El portal de clientes de RecMan es una plataforma en línea que permite a sus clientes iniciar sesión y administrar sus trabajos, recibir ofertas y facturas y mucho más. Algunas de las características incluyen:
- Aprobar horas registradas
- Enviar solicitudes de turno a los empleados directamente
- Ver empleados y trabajos
- Ver facturas recibidas y ofertas
- Encuentre información de contacto o envíe una consulta
Dar acceso al portal de clientes
Para habilitar el acceso al portal de clientes para un cliente, un usuario de RecMan debe crear una persona de contacto de la empresa en el CRM y crear un inicio de sesión. Luego, se puede acceder al portal del cliente utilizando el correo electrónico registrado y una contraseña establecida. La primera vez que el cliente inicie sesión, se le pedirá que establezca una contraseña nueva y segura para uso futuro.
Configuración de permisos
Otro aspecto importante del portal del cliente es la gestión de los permisos que habilitarán las funciones para aprobar horas y reservar turnos.
Para, por ejemplo, crear un aprobador de trabajo en el portal del cliente, lea este artículo: Aprobador de trabajo.
Sugerencia: ¡Cree un rol de persona de contacto!
Un administrador de RecMan puede crear funciones de persona de contacto de la empresa en la configuración de CRM, definiendo los permisos necesarios utilizados, por ejemplo, en una función de aprobador de trabajo. Esta puede ser una función útil para administrar los permisos a largo plazo.