Den här artikeln går in på några av funktionerna i RecMans kundportal.
RecMan kundportal är en onlineplattform som låter dina kunder logga in och hantera sina jobb, mottagna erbjudanden och fakturor och mycket mer. Några av funktionerna inkluderar:
- Godkänn registrerade timmar
- Skicka skiftförfrågningar till anställda direkt
- Se anställda och jobb
- Se mottagna fakturor och erbjudanden
- Hitta kontaktinformation eller skicka en förfrågan
Ge tillgång till kundportalen
För att möjliggöra åtkomst till kundportalen för en kund måste en RecMan-användare skapa en företagskontaktperson i CRM och skapa en inloggning. Då kan kundportalen nås med den registrerade e-postadressen och ett inställt lösenord. Första gången kunden loggar in kommer de att bli ombedd att ange ett nytt och starkt lösenord för framtida bruk.
Ställa in behörigheter
En annan viktig aspekt av kundportalen är att hantera behörigheterna som gör det möjligt för funktionerna att godkänna timmar och boka skift.
För att t ex skapa en arbetsgodkännare i kundportalen, läs denna artikel: Arbetsgodkännare.
Tips – Skapa en kontaktpersonsroll!
En RecMan-administratör kan skapa kontaktpersonsroller för företaget i CRM-inställningarna och definiera de nödvändiga behörigheterna som används i t.ex. en arbetsgodkännarroll. Detta kan vara en användbar funktion för att hantera behörigheterna i det långa loppet.