Para obtener acceso a RecMan Forms, deberá tener los permisos adecuados. Póngase en contacto con uno de los administradores de su sistema para dicho acceso.
Desde el ícono de Inicio, haga clic en Formularios para acceder al módulo. Cuando lo haga, se encontrará con la siguiente interfaz.
- Aquí puede buscar formularios por título.
- Haga clic aquí para crear un nuevo formulario.
- Haga clic aquí para ver todos los formularios disponibles.
- Haga clic aquí para ver y crear un perfil gráfico y ver todos los formularios que se han enviado.
Cuando se crea un formulario, puede enviarse a ciertas personas, y el que recibe el formulario completará la respuesta en su navegador. También pueden descargar su respuesta en un PDF cuando hayan terminado.
Un ejemplo de cómo se ve esto para el que lo llena se puede ver en la siguiente imagen.
Esta página se puede rediseñar para que coincida con su marca, lo que se hace mediante el uso de los llamados perfiles gráficos.
Perfiles gráficos
Aquí puede configurar un perfil gráfico que se puede agregar a uno o más de sus formularios.
- Establezca un nombre para el perfil.
- Agregue una descripción para el perfil.
- Ajuste los colores del texto y el fondo mediante el uso de códigos HTML.
- Seleccione un logotipo de su archivo de logotipos disponible en Configuración del sistema → Puestos de trabajo.
- Cargue un logotipo o una imagen.
Crear un formulario
Al crear un formulario, hay varias opciones que puede abordar. Esta sección describirá cada elemento de la creación del formulario. En el menú superior, tendrá las opciones generales como se muestra a continuación.
- Aquí es donde comparte un formulario para estar disponible para los compañeros de trabajo. Como los compañeros de trabajo siempre están conectados a un departamento y corporación, puede optar por compartirlo con todos los compañeros de trabajo dentro de una corporación o departamento o con compañeros de trabajo específicos.
- Haga una copia del formulario para crear fácilmente uno similar con pequeños ajustes.
- Edite el nombre y la descripción del formulario.
- Eliminar el formulario.
Cuando va a construir su formulario, se deben aplicar algunas configuraciones generales. Esto se relaciona principalmente con la apariencia del formulario, el PDF y cómo se puede aplicar.
- Seleccione la corporación. En el PDF generado, cuando se ha respondido un formulario, se agregará el logo de la corporación (si no se selecciona ningún perfil gráfico), y se verá la dirección de la corporación.
- Si desea agregar la dirección del departamento al PDF, puede seleccionar el departamento apropiado.
- Cada formulario obtendrá un mScript único. Esto se puede aplicar en cualquier área donde se use mScript, como plantillas, plantillas de mensajes, correos electrónicos, etc.
- Los formularios a menudo se envían directamente a las personas para que los completen. Si el área de uso de un formulario está más destinada a ser anónima o ampliamente disponible, puede generar un enlace para compartir. Esto puede ser, por ejemplo, algo que agregue a su sitio web para generar respuestas de forma genérica.
- Haga clic aquí para generar un enlace para compartir.
- Seleccione el perfil gráfico preferido.
- Seleccione en qué idioma se debe presentar el formulario. Tenga en cuenta que esto no traduce el texto que ha agregado.
- Habilita la verificación del robot reCaptcha para este formulario.
Lo siguiente es agregar una introducción y, si es necesario, una descripción de los términos del servicio. Si se agrega texto a una o ambas de estas áreas, el encuestado podrá leerlo en una página de información antes de continuar con el formulario.
La introducción se usa a menudo para describir el motivo y la intención del formulario. Por el contrario, los términos de servicio están destinados a brindar al encuestado información sobre cómo se procesarán los datos insertados. Si se agregan términos de servicio, deberá aceptar estos términos para continuar completando el formulario, como se muestra a continuación.
mScript
Puede agregar mScripts como @department.name y @candidate.firstName en la introducción. Si esto se va a usar como una verificación de referencia digital, puede ser apropiado decirle a la referencia qué candidato evaluar.
Por último, se construye el formulario o cuestionario real. Como puede ver, botones similares están disponibles en varios lugares. Por ejemplo, Agregar pregunta está disponible para el formulario en general y dentro de un grupo. Ambos se usan para el mismo propósito, donde la diferencia es que cuando hace clic en Agregar pregunta dentro de un grupo, este grupo se preselecciona en el menú desplegable donde especifica a qué grupo se agregará la pregunta.
- Aquí puede agregar grupos y preguntas.
- Aquí puede mover el grupo, reorganizando así el orden de los grupos. También puede editar y eliminar el grupo o agregar una nueva pregunta directamente.
- Aquí puede cambiar el orden de una pregunta, así como editarla o eliminarla.
Cuando se ha creado un grupo, puede agregar preguntas con diferentes alternativas para los métodos de respuesta.
- Título de la pregunta, que es visible para el encuestado. Tenga en cuenta que puede agregar, por ejemplo, Cómo calificaría a @candidate.firstName en general en el título.
- Marque esta casilla si la pregunta es obligatoria.
- Seleccione a qué grupo se debe agregar la pregunta.
- Haga clic cuando haya terminado o si se han realizado cambios en lo anterior.
- Agregue una o más alternativas de respuesta.
Subtítulo/Descripción
Al hacer clic en Editar en una alternativa de respuesta existente, puede agregar un subtítulo o una descripción.
A partir de ahora, las siguientes opciones para responder están disponibles.
- Entrada de texto regular
- Texto de varias líneas
- Desplegable
- Opción múltiple
- Botones de radio
- Teléfono
- Fecha
- Correo electrónico
- Dirección
- Clasificación de estrellas
- Calificación (1 – 5)
- Calificación (1 – 10)
Cuando se haya creado un formulario, recuerde compartirlo con sus compañeros de trabajo para usarlo.
Las respuestas del formulario y el estado.
Cualquier formulario que haya sido enviado estará disponible en Formularios enviados en el módulo Formularios. Y puede verificar si se vio, ver las respuestas y descargar el formulario enviado como archivo PDF.
Para obtener más información al respecto, consulte Uso práctico de RecMan Forms.