El portal de empresa de RecMan es una plataforma en línea que permite a sus clientes iniciar sesión y administrar sus trabajos, recibir ofertas, facturas y mucho más. Algunas de las características incluyen:
- Aprobar horas registradas
- Enviar solicitudes de turno a los empleados directamente
- Ver empleados y trabajos
- Ver facturas y ofertas recibidas
- Encontrar información de contacto o enviar una consulta
Nota
El manual de usuario para personas de contacto y aprobadores de trabajo está disponible para descargar en este artículo.
Dar acceso al portal de empresa
Para habilitar el acceso a este portal a un cliente, un usuario de RecMan debe crear una persona de contacto de la empresa en el CRM y crear las credenciales de inicio de sesión. Luego, se puede acceder al portal de empresa utilizando el correo electrónico registrado y una contraseña establecida. La primera vez que el cliente inicie sesión, se le pedirá que establezca una contraseña nueva y segura para uso futuro.
Configuración de permisos
Otro aspecto importante del portal del cliente es la gestión de los permisos que habilitarán las funciones para aprobar horas y reservar turnos.
Para, por ejemplo, crear un aprobador de trabajo en el portal del cliente, lea este artículo: Aprobador de trabajo.
Sugerencia: ¡Cree un rol de persona de contacto!
Un administrador de RecMan puede crear funciones de persona de contacto de la empresa en la configuración de CRM, definiendo los permisos necesarios utilizados, por ejemplo, en una función de aprobador de trabajo. Esta puede ser una función útil para administrar los permisos a largo plazo.
Auto-registro para personas de contacto
Las personas de contacto pueden registrarse directamente en el portal de empresa. Con el auto-registro, las personas de contacto pueden:
- Registrarse usando Google, Microsoft o su correo electrónico
- Ingresar información de la empresa y seleccionar su país
- Recibir un correo electrónico de confirmación personalizable
- Ser añadidos automáticamente al CRM
- Crear automáticamente un nuevo registro de empresa (si aún no existe)
Esta opción agiliza el proceso de registro para nuevos clientes que necesitan acceso al portal y para clientes existentes que desean registrar personas de contacto adicionales por sí mismos.
Los administradores mantienen el control total a través de la configuración de la corporación donde pueden habilitar o deshabilitar la opción de auto-registro, personalizar los correos de confirmación y configurar la imagen de fondo que se muestra durante el registro. Una vez que los administradores otorgan los permisos apropiados, los usuarios reciben las credenciales de acceso por correo electrónico y pueden comenzar a usar el portal de empresas.
Nota
Los nuevos usuarios no obtienen acceso de inmediato. Los administradores deben asignar permisos y enviar las credenciales manualmente antes de que los usuarios puedan acceder al portal.