Aprenda cómo reservar turnos de manera eficiente y rápida como cliente en el portal de clientes de RecMan
Requiere el uso de la aplicación para empleados de RecMan.
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Aceptar las solicitudes de turnos enviadas desde el portal del cliente solo está disponible mediante la aplicación de Empleado de RecMan. |
Utilizando la función de reserva en el portal del cliente, su cliente puede crear y enviar solicitudes de turnos a los empleados. Esta característica permite a sus clientes:
- Simplificar el proceso de reserva, solicitando directamente a sus empleados.
- Seleccionar y solicitar empleados según su disponibilidad.
Crear una reserva como cliente y aceptar una solicitud de turno como empleado.
En este GIF, observa una demostración sencilla de cómo se crea una solicitud de cliente en el portal del cliente. Al ir a la segunda pestaña, verá cómo un empleado puede aceptar el turno en la aplicación de Empleado de RecMan.
Navegando el módulo de reservas
Al iniciar sesión en el portal del cliente y acceder al módulo de reservas, tendrás disponibles 3 vistas:
- Lista de solicitudes: muestra cada solicitud de reserva creada por el cliente con un resumen. También puede ver qué solicitudes están "enviadas" o "sin terminar". Para aquellas que están "sin terminar", puede eliminarlas o hacer clic en editar para continuar con el proceso de reserva
- Calendario: la vista de calendario muestra el estado de la solicitud de reserva, para cada turno propuesto. Por lo tanto, podrá ver qué turnos han sido confirmados, no confirmados o rechazados por los empleados.
- Turnos: la vista de turnos mostrará el estado de los turnos que un empleado ha aceptado, según si ha registrado horas o no. Esto significa que un estado confirmado mostrará si el empleado ha registrado trabajo en el turno o ha declinado el registro del trabajo. Los turnos no confirmados mostrarán si los turnos no han sido asignados a un empleado.
Enviar una solicitud de turno como cliente
Cuando esté en el módulo de reservas, también puede hacer clic en 'Nueva reserva' para iniciar el proceso de creación del turno:
- Seleccione el proyecto
- Elija el horario
- Solicite al empleado
- Agregue un mensaje (opcional)
En el primer paso, elija el proyecto donde desea reservar empleados. En el segundo paso, puede agregar más turnos y aumentar el número de empleados (creando efectivamente múltiples turnos para la misma fecha). En el tercer paso, selecciona qué empleados solicitar según su disponibilidad establecida. Por último, puede incluir un mensaje sobre el turno si así lo desea.
Establecimiento de disponibilidad
Los empleados pueden establecer su disponibilidad en su calendario de RecMan, ya sea en la aplicación web o en la aplicación de Empleado de RecMan.
Aceptar una solicitud de turno como empleado
"Las solicitudes de turno enviadas a un empleado se recibirán como una notificación en la aplicación de Empleado de RecMan. Al acceder a la aplicación, el empleado puede ver los turnos solicitados, seleccionarlos y aceptarlos/declinarlos.
También es posible enviar una solicitud de turno a varios candidatos, donde se aplicará el principio de 'primero en llegar, primero en ser atendido' para determinar quién obtiene el turno.
Cómo configurar la funcionalidad de reservas como usuario de RecMan
Esta sección describe cómo un usuario de RecMan crea la persona de contacto, crea un inicio de sesión para el portal del cliente y habilita los permisos correctos para activar la función de reserva. Si está familiarizado con este proceso, esta parte se puede omitir.
Para crear un inicio de sesión para un cliente, vaya a la tarjeta de la empresa en el CRM y cree una persona de contacto. O bien, si ya existe una persona de contacto disponible, acceda a la tarjeta de persona de contacto y busque el botón 'crear inicio de sesión' para seleccionar el idioma y establecer una contraseña para el primer inicio de sesión. Tenga en cuenta que la cuenta de correo electrónico registrada para la persona de contacto también se utilizará para iniciar sesión.
Una vez creado el inicio de sesión, es posible informar al cliente sobre sus nuevos datos de inicio de sesión, donde al iniciar sesión por primera vez se le pedirá que establezca una nueva y segura contraseña.
Establecimiento de permisos para enviar solicitudes de turnos
En segundo lugar, al crear un inicio de sesión para el cliente, se abrirá la ventana de permisos del cliente en la tarjeta de la persona de contacto. Aquí necesitará elegir los permisos en la sección del calendario de personal:
- "Empresa - Calendario de personal" O "Proyecto - Calendario de personal"
- "Reservar turnos"
- "Reserva de autoservicio"
¿Debo usar el permiso "Empresa" o "Proyecto"?
El uso del permiso "Proyecto" requiere que añada los proyectos de los cuales el cliente es responsable en el campo "Proyectos" de la tarjeta de la persona de contacto. Al utilizar en su lugar el permiso "Empresa", hace disponibles todos los proyectos de la empresa.
Regresar al portal del cliente.