Widgets de la categoría CRM

Este widget muestra el número de empresas según la configuración del widget. Los usuarios pueden crear empresas en RecMan. Al crear una empresa, los usuarios también pueden conectarla a departamentos o compañeros específicos. Según estas conexiones, las empresas se cuentan en el widget. Además, al crear una empresa, los usuarios pueden elegir una relación. En la configuración del widget, se muestran todas las relaciones como casillas de verificación, y el usuario también puede filtrar empresas según estas relaciones.

Una empresa puede estar conectada a dos o más departamentos. Este widget cuenta solo empresas únicas. Por ejemplo, la empresa 1 está conectada a los Departamentos 1 y 2. Estos departamentos están conectados a la Corporación 1. Después de elegir la Corporación 1 en la configuración del widget, el widget mostrará 1 empresa.

Configuración del widget:

Pestaña general contiene:

• Campo de entrada de nombre del widget

• Nivel de datos (Todos, Corporación, Grupo de departamentos, Departamento y Compañero)

• Departamento (menú desplegable) - Dinámico (predeterminado), Elegir múltiples, Corporaciones/Departamentos/Compañeros específicos

Pestaña relación de empresa contiene:

• Relación de empresa (casillas de verificación) - Seleccionar todo, Cliente (A), Cliente reciente (B), Prospecto (C), Sospechoso (D), Cliente perdido, Bancarrota, Subcontratista, Socio, Proveedor, Competidor, Empresa propia, Autónomo, No aplicable, Otro

Después de agregar el widget al panel, la configuración se establece en Nivel de datos es Dinámico por defecto. En caso de que un usuario cambie el nivel de datos a otro, entonces la opción Dinámico se establece por defecto. El usuario puede elegir múltiples niveles de datos y seleccionar algunas opciones, que se muestran como casillas de verificación. Además, el usuario puede elegir alguna opción específica (individual) del menú desplegable o dinámica. La opción dinámica significa que la información en el widget se mostrará según el usuario conectado al sistema. Todas las relaciones de empresa están marcadas por defecto.

Si el usuario elige el nivel de datos Todos, entonces no hay filtrado por nivel de datos, y se mostrará el número de todas las empresas en el widget según las casillas de relación de empresa.

Si el usuario elige el nivel de datos Corporación, entonces el número de empresas se contará según el departamento que esté conectado a la empresa. Este departamento en particular puede estar conectado a alguna Corporación. Por ejemplo, la Empresa 1 está conectada al Departamento 1 y la Empresa 2 está conectada al Departamento 2. Los Departamentos 1 y 2 están conectados a la Corporación 1. Después de elegir Corporación 1 desde la configuración del widget, entonces las Empresas 1 y 2 se contarán en el widget.

Si el usuario elige el nivel de datos Grupo de departamentos, entonces el número de empresas se contará según el departamento que esté conectado al proyecto. Esta lógica es bastante similar a la filtración por Corporación. Por ejemplo, la Empresa 1 está conectada al Departamento 1 y la Empresa 2 está conectada al Departamento 2. Los Departamentos 1 y 2 están presentes en el Grupo de Departamentos 1. Después de elegir el Grupo de Departamentos 1 desde la configuración del widget, entonces las Empresas 1 y 2 se contarán en el widget.

Si el usuario elige el nivel de datos Departamento, entonces el número de empresas se contará según el departamento que esté conectado a la empresa.

Si el usuario elige el nivel de datos Compañero de trabajo, entonces el número de empresas se contará según el compañero responsable de la empresa.

Este widget muestra cuántas empresas están presentes en el pipeline de negocios. En RecMan, los usuarios pueden crear un tablero en la sección de CRM y agregar una lista/Fases del pipeline. Cuando se crea una lista/Fases del pipeline, los usuarios pueden agregar empresas a esta lista. La cantidad de estas empresas se mostrará en el widget según el pipeline de negocios. Los datos de este widget se muestran como un pipeline. El usuario puede elegir pieplines 2D o 3D desde la configuración del widget.

Además, el usuario puede agregar algún valor a la empresa. Este valor se muestra como la suma de los valores, entre corchetes, cerca del nombre de la canalización de negocios. Por ejemplo, en 'Pipeline de negocios', hay presentes 2 empresas. El valor para 'empresa 1' es 100 y 250 para 'empresa 2'. Entonces el widget mostrará → Pipeline de negocios (nombre de la lista) 2 (número de empresas presentes en este pipeline) (350: la suma del valor para estas empresas).

En caso de que la empresa sea eliminada de RecMan, no se contará en el widget de Pipeline de empresas.

Configuración del widget:

Pestaña general contiene:

• Campo de entrada para el nombre del widget
• Tipo de gráfico (menú desplegable) - 2D, 3D
• Tablero (menú desplegable) - lista con todas las opciones disponibles
• Pasos del pipeline (menú desplegable) - Todos, Específico. Cuando el usuario elige la opción Específico, se muestra una sección adicional, con todos los pasos del pipeline, según el tablero seleccionado previamente. Estos pasos se muestran como casillas de verificación. Al menos una casilla está marcada.
• Visualización del gráfico (botones de radio) - Cantidad y Valor. Si el usuario elige Cantidad, las Fases del pipeline  se mostrarán según el número de empresas en estas fases. Si el usuario elige Valor, el pipeline se mostrará según el valor de las empresas en estas fases. En caso de que no haya valor, esta fase no se mostrará.
• Interruptor "Incluir ingresos" - Al desactivar este interruptor, no se mostrará el valor entre corchetes (habilitado de forma predeterminada)

Después de agregar el widget al tablero, la configuración de este widget se establece en Tipo de gráfico es 2D por defecto. Por defecto se elige el primer tablero de la lista. Se elige la opción 'Todos' para los pasos del pipeline por defecto. Visualización del gráfico - Cantidad por defecto. Incluir ingresos - habilitado por defecto.

Este es un widget de 'Mapa'. Muestra empresas en el mapa según el país. Mientras se crea una empresa, el usuario puede elegir un país específico para esta empresa. El zoom del mapa depende de los países de las empresas.

Desde el lado izquierdo del widget, hay un gráfico de colores. En un país, puede haber varias empresas, por lo que en el mapa, este país se mostrará más saturado. La intensidad del color depende de cuántas empresas haya en ese país.

Configuración del widget:

Pestaña general contains:

• Campo de entrada del nombre del widget
• Nivel de datos (menú desplegable): Todos, Corporación, Grupo de departamentos, Departamento y Compañero
• Departamento (menú desplegable): Dinámico (predeterminado), Elegir múltiples, Corporaciones/Departamentos/Compañeros específicos
• Menú desplegable de color: Naranja, Azul, Verde y Rojo. Por defecto, el color del mapa depende del modo de la plataforma. Modo claro: azul, Modo oscuro: naranja. Después de agregar este widget al panel, el usuario aún puede cambiar el color del mapa.

Pestaña relación de la empresa contiene:

• Relación de la empresa (casillas de verificación): Cliente (A), Cliente reciente (B), Prospecto (C), Sospechoso (D), Cliente perdido, Bancarrota, Subcontratista, Socio, Proveedor, Competidor, Propia empresa, Freelance, No aplicable y Otro

Después de agregar el widget al panel, la configuración de este widget se establece en Departamento -> Nivel de datos dinámico por defecto. En caso de que el usuario cambie el nivel de datos a otro, entonces la opción Dinámico se establece por defecto. El usuario puede elegir múltiples niveles de datos y elegir algunas opciones, que se muestran como casillas de verificación. Además, el usuario puede elegir alguna opción específica (única) del menú desplegable o dinámica. La opción dinámica significa que la información en el widget se mostrará según el usuario conectado al sistema. Todas las relaciones de la empresa están marcadas por defecto.

En caso de que el usuario elija el nivel de datos Todos, no habrá filtrado por nivel de datos, y se mostrarán todas las empresas en el widget según las casillas de verificación de la relación de la empresa.

En caso de que el usuario elija el nivel de datos Corporación, las empresas en el mapa se mostrarán según el departamento que esté conectado a la empresa. Este departamento en particular puede estar conectado a alguna Corporación. Por ejemplo, la Empresa 1 está conectada al Departamento 1 y la Empresa 2 está conectada al Departamento 2. Los Departamentos 1 y 2 están conectados a la Corporación 1. Después de elegir la Corporación 1 en la configuración del widget, se mostrarán las Empresas 1 y 2 en el widget.

En caso de que el usuario elija el nivel de datos Grupo de departamentos, las empresas en el mapa se mostrarán según el departamento que esté conectado al proyecto. Esta lógica es bastante similar a la filtración de la Corporación. Por ejemplo, la Empresa 1 está conectada al Departamento 1 y la Empresa 2 está conectada al Departamento 2. Los Departamentos 1 y 2 están presentes en el Grupo de Departamentos 1. Después de elegir el Grupo de Departamentos 1 en la configuración del widget, se mostrarán las Empresas 1 y 2 en el widget.

 En caso de que el usuario elija el nivel de datos Departamento, las empresas se mostrarán según el departamento que esté conectado a la empresa.

En caso de que el usuario elija el nivel de datos Compañero de trabajo, las empresas se mostrarán según el compañero responsable de la empresa.

Además, el usuario puede elegir las relaciones de la empresa al crear una empresa. Según estas relaciones, se mostrarán las empresas en el widget.

Este es un widget de lista. Este widget muestra la cantidad de actividades de los usuarios. Además, el widget muestra el presupuesto, el cual se puede añadir a una actividad particular desde el módulo de Presupuesto de Actividades en el sistema BI. En el widget se muestran 3 columnas:

• Resultado - muestra la lista de actividades
• Presupuesto - muestra el presupuesto para la actividad
• Desviación - muestra la diferencia entre las actividades y el presupuesto (el número está en rojo si la desviación es negativa y en verde si es positiva)
• Actividad (nombre de las actividades del módulo de Presupuesto de Actividades)

Después de hacer clic en el widget de Actividades, el usuario verá los detalles de la actividad: Nombre del Cliente, Nombre del Proyecto, Nombre del Candidato y detalles de la Nota. Si no hay resultados, el usuario verá el mensaje ‘No hay datos para visualizar’.

Los usuarios pueden realizar algunas actividades en el sistema RecMan. El administrador puede añadir algunos disparadores a la actividad, que serán responsables de algunas actividades particulares en el sistema RecMan. Hay varios disparadores: Visita al cliente, Visita al cliente (nuevo cliente), Teléfono, Llamada de seguimiento, Almuerzo con el cliente, Correo electrónico de carta de ventas, Llamada en frío, Entrevista telefónica, Seguimiento y Entrevista.

Configuración del widget:

Pestaña general contiene:

• Campo de entrada para el nombre del widget
• Nivel de datos (desplegable) - Todos, Corporación, Grupo de departamentos, Departamento y Compañero de trabajo
• Opciones de nivel de datos (desplegable) - Dinámico (predeterminado), Elegir múltiples, Corporaciones/Departamentos/Grupos de departamentos específicos (el desplegable de ‘Opciones de nivel de datos’ se muestra después de seleccionar la opción adecuada del desplegable de Nivel de datos. El usuario puede elegir Dinámico o múltiples (Corporaciones/Departamentos/Grupos de departamentos específicos))
• Interruptor “Mostrar presupuesto” - cuando este interruptor está habilitado, se mostrarán todas las columnas en el widget. Si este interruptor está deshabilitado, solo se mostrará la columna de Resultado. Habilitado por defecto

Pestaña periodo contiene:

• Estándar (menú desplegable) - Hoy, Ayer, Esta semana, Semana anterior, Este mes (predeterminado), Mes anterior, Este trimestre, Trimestre anterior, Este año, Año anterior
• Período personalizado (menú desplegable) - Mes personalizado, Trimestre personalizado, Año personalizado, Año
  *si se selecciona el período personalizado (menú desplegable) - Año anterior, Este año, Próximo año, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

Pestaña Actividades contiene:

• Sección ‘Incluir actividades’ (lista de casillas de verificación) - Esta sección contiene todas las Actividades del módulo de Presupuesto de Actividades (Seleccionar todo por defecto)

Después de añadir un widget al panel de control, la configuración de este widget está establecido por defecto en Compañero de trabajo → Nivel de datos Dinámico. En caso de que un usuario cambie el nivel de datos a otro, la opción Dinámico se establece por defecto. El usuario puede elegir múltiples niveles de datos y seleccionar varias opciones, que se muestran como casillas de verificación. También, el usuario puede elegir una opción específica (única) del desplegable o Dinámico. La opción Dinámica significa que la información en el widget se mostrará de acuerdo con el usuario conectado al sistema. Todas las actividades incluidas están marcadas por defecto. El interruptor ‘Mostrar presupuesto’ está habilitado por defecto.

Aquí puedes ver los registros (actividades) de RecMan → CRM:

Si el usuario elige el nivel de datos Todos, no habrá filtrado por nivel de datos, y todas las actividades de RecMan se contarán en el widget según el período establecido en la configuración del widget.

Si el usuario elige el nivel de datos Empresa, entonces las actividades se contarán de acuerdo con los usuarios con departamentos que están conectados a la corporación según la configuración del widget. Estos departamentos particulares pueden estar conectados a alguna Corporación. Por ejemplo, Usuario/Proyecto/Empresa 1 está conectado al Departamento 1 y Usuario/Proyecto/Empresa 2 está conectado al Departamento 2. Los Departamentos 1 y 2 están conectados a la Corporación 1. Después de elegir Corporación 1 en la configuración del widget, las actividades de los Usuarios/Proyectos/Empresas 1 y 2 se contarán en el widget.

Si el usuario elige el nivel de datos Grupo de departamentos, entonces las actividades se contarán de acuerdo con los usuarios con departamentos que están conectados al proyecto. Esta lógica es bastante similar a la filtración por Corporación. Por ejemplo, Usuario 1 está conectado al Departamento 1 y Usuario 2 está conectado al Departamento 2. Los Departamentos 1 y 2 están presentes en el Grupo de departamentos 1. Después de elegir el Grupo de departamentos 1 en la configuración del widget, las actividades de los Usuarios 1 y 2 se contarán en el widget.

Si el usuario elige el nivel de datos Departamento, entonces las actividades se contarán de acuerdo con los departamentos de usuario/empresa/proyecto. Por ejemplo, Usuario 1 y Usuario 2 están conectados al Departamento 1. Después de elegir el Departamento 1 en la configuración del widget, las actividades se contarán de acuerdo con el Usuario 1 y el Usuario 2.

Si el usuario elige el nivel de datos Compañero de trabajo, entonces las actividades se contarán de acuerdo con el usuario conectado a RecMan. Por ejemplo, Usuario 1 está conectado en RecMan, y ha registrado la actividad de Visita al Cliente. Después de elegir el Usuario 1 en el nivel de datos Compañero de trabajo, esta actividad se mostrará en el widget.

El presupuesto para este widget se calcula de acuerdo con el módulo de Presupuesto de Actividades en BI. Los usuarios pueden elegir un departamento o compañero de trabajo específico al añadir un presupuesto. Según este departamento o compañero de trabajo, el presupuesto se mostrará en el widget.

Este widget muestra los valores de exposición agrupados por la calificación de la empresa y el período.

Todos los datos se obtienen de RecMan. La presentación de datos en el widget es la misma que en el widget "Receivable":

1. Eje X: los mismos períodos que en el widget de cuentas por cobrar (No vencido, 1-30 días, 31-60 días, 61-90 días, Más de 90 días)
2. Eje Y: rango de números según el valor de las cuentas por cobrar, comenzando desde 0. Estos números son redondeados y dinámicos.

La calificación se utiliza solo si - credit_monitor = 1. Los datos de cuentas por cobrar en el widget se muestran según la calificación de la empresa. Todas las calificaciones están presentes como casillas de verificación en la pestaña general de la configuración (Incluye calificación).

En la parte superior del gráfico del widget, se muestra la calificación "A" y "No calificado" en la parte inferior.

La jerarquía de la calificación es: A, B, C, D, E, No calificado.

En la parte superior del gráfico, se presenta el "valor total" de los valores de exposición para cada período.

Cada calificación tiene su propio color: A - verde, B - amarillo, C - naranja, D - rojo, E - rojo oscuro, No Rating - gris.

Debajo del eje X, hay una lista de opciones de calificación que se pueden desmarcar (al menos una casilla debe estar marcada):

Calificación A
Calificación B
Calificación C
Calificación D
Calificación E
Sin calificación

Configuración del widget:

Pestaña general:

• Campo de entrada de nombre del widget
• Nivel de datos: Todo, Corporación, Grupo de departamentos, Departamento (por defecto), Compañero. Cada nivel de datos tiene opciones Dinámicas (por defecto), Elegir múltiples y Específicas.
• Palanca "Usar tipo logarítmico para mostrar datos"
• Palanca "Usar visualización simplificada de números"
• Casillas "Incluir calificación" con las calificaciones de todas las compañías.

Período anterior:

• Desplegable "Anterior": Todo (por defecto)
• Palanca "Incluir no vencido" (deshabilitada por defecto)

Después de agregar un widget al panel, la configuración se establece en Nivel de datos dinámico del departamento de forma predeterminada.

Si el usuario cambia el nivel de datos, entonces la opción Dinámica se establece de forma predeterminada. El usuario puede elegir varios niveles de datos y seleccionar algunas opciones que se muestran como casillas. Además, el usuario puede elegir alguna opción específica (única) del menú desplegable o dinámica. La opción dinámica significa que la información en el widget se mostrará según el usuario registrado en el sistema. Todas las relaciones de la compañía están marcadas por defecto.

En caso de que el usuario elija el nivel de datos Todos, entonces no hay filtración por nivel de datos y todas las actividades de Recman se contarán en el widget según el período de la configuración del widget.

En caso de que el usuario elija el nivel de datos Corporación, entonces las actividades se contarán según los usuarios con departamentos que estén conectados a la corporación desde la configuración del widget. Estos departamentos particulares pueden estar conectados a alguna Corporación. Por ejemplo, el Usuario/Proyecto/Compañía 1 está conectado al Departamento 1 y el Usuario/Proyecto/Compañía 2 está conectado al Departamento 2. Los Departamentos 1 y 2 están conectados a la Corporación 1. Después de elegir la Corporación 1 desde la configuración del widget, entonces las actividades de los Usuarios/Proyectos/Compañías 1 y 2 se contarán en el widget.

En caso de que el usuario elija el nivel de datos Grupo de departamentos, entonces las actividades se contarán según los usuarios con departamentos que estén conectados al proyecto. Esta lógica es bastante similar a la filtración de la Corporación. Por ejemplo, el Usuario 1 está conectado al Departamento 1 y el Usuario 2 está conectado al Departamento 2. Los Departamentos 1 y 2 están presentes en el Grupo de Departamentos 1. Después de elegir el Grupo de Departamentos 1 desde la configuración del widget, entonces las actividades de los Usuarios 1 y 2 se contarán en el widget.

En caso de que el usuario elija el nivel de datos Departamento, entonces las actividades se contarán según el usuario/empresa/proyecto departamentos. Por ejemplo, el Usuario 1 y el Usuario 2 están conectados al Departamento 1. Después de elegir el Departamento 1 desde la configuración del widget, entonces las actividades se contarán según el Usuario 1 y 2.

En caso de que el usuario elija el nivel de datos Compañeros de trabajo, entonces las actividades se contarán según el usuario del sistema Recman que haya iniciado sesión. Por ejemplo, el Usuario 1 está conectado a RecMan, y él/ella registró un registro de visita al cliente. Después de elegir el Usuario 1 desde el nivel de datos de compañero, entonces esta actividad se mostrará en el widget.

Este widget muestra la "exposición" de un usuario hacia empresas con una calificación baja. El widget recopila todas las facturas y las agrupa según la calificación del cliente. Cuenta las facturas de trabajos y agrupa este valor según la calificación del cliente.

Calificación del cliente: A, B, C, D, E, Sin calificación

credit_rating utiliza→ credit_monitor = 1.

Colores de las empresas según la calificación:

1. Calificación A - verde
2. Calificación B - amarillo
3. Calificación C - naranja
4. Calificación D - rojo
5. Calificación E - rojo intenso
6. Sin calificación - gris

Configuración del widget:

Pestaña general:

• Campo de entrada para el nombre del widget
• Tipo de gráfico (menú desplegable): Tarta básica (por defecto), Tarta de radio variable, Tarta 3D, Donut 3D
• Nivel de datos (menú desplegable): Todos, Corporación, Grupo de departamentos, Departamento (por defecto), Compañero de trabajo. Cada nivel de datos tiene opciones Dinámicas (por defecto), Elegir múltiples y Específicas.

Pestaña periodo:

• Sección de período con siguientes opciones →, Esta semana, Semana anterior, Este mes (por defecto), Mes anterior, Este trimestre, Trimestre anterior, Este año, Año anterior.
• Período personalizado con siguientes opciones → Mes personalizado, Trimestre personalizado, Año personalizado, Período personalizado.

Pestaña estado laboral:

• Para aprobación
• Aprobado
• Facturado (no seleccionado por defecto)

Después de añadir el widget al panel, la configuración se establece en "Departamento" como nivel de datos dinámico por defecto.

Si el usuario cambia el nivel de datos, la opción Dinámica se establece por defecto. El usuario puede elegir múltiples niveles de datos y seleccionar algunas opciones, que se muestran como casillas de verificación. También puede elegir alguna opción específica (única) del menú desplegable o dinámica. La opción Dinámica significa que la información en el widget se mostrará según el usuario registrado en el sistema. Todas las relaciones de la empresa están marcadas por defecto.

Si el usuario elige Todos los niveles de datos, no habrá filtración por nivel de datos y todas las actividades de RecMan se contarán en el widget según el período de configuración.

Si el usuario elige el nivel de datos Corporación, las actividades se contarán según los usuarios con departamentos conectados a la corporación desde la configuración del widget. Estos departamentos específicos pueden estar conectados a alguna corporación. Por ejemplo, el Usuario/Proyecto/Empresa 1 está conectado al Departamento 1 y el Usuario/Proyecto/Empresa 2 está conectado al Departamento 2. Los Departamentos 1 y 2 están conectados a la Corporación 1. Después de elegir Corporación 1 en la configuración del widget, las actividades de Usuarios/Proyectos/Empresas 1 y 2 se contarán en el widget.

Si el usuario elige el nivel de datos Grupo de departamentos, las actividades se contarán según los usuarios con departamentos conectados al proyecto. Esta lógica es bastante similar a la filtración por corporación. Por ejemplo, el Usuario 1 está conectado al Departamento 1 y el Usuario 2 está conectado al Departamento 2. Los Departamentos 1 y 2 están presentes en el Grupo de Departamentos 1. Después de elegir el Grupo de Departamentos 1 en la configuración del widget, las actividades de los Usuarios 1 y 2 se contarán en el widget.

Si el usuario elige el nivel de datos Departamento, las actividades se contarán según los usuarios/empresas/proyectos con departamentos. Por ejemplo, el Usuario 1 y el Usuario 2 están conectados al Departamento 1. Después de elegir el Departamento 1 en la configuración del widget, las actividades se contarán según los Usuarios 1 y 2.

Si el usuario elige el nivel de datos Compañero de trabajo, las actividades se contarán según el usuario registrado en RecMan. Por ejemplo, el Usuario 1 está registrado en RecMan y registró un registro de visita al cliente. Después de elegir al Usuario 1 desde el nivel de datos de compañero de trabajo, esta actividad se mostrará en el widget.

Este widget muestra las nuevas empresas/clientes para el año actual por mes en comparación con el año anterior.

Las nuevas empresas se muestran como 'columnas' en el widget, y la comparación con el año anterior se muestra como una 'línea punteada'.

Clientes únicos tienen facturas o trabajos en el año actual que no tienen trabajos u órdenes manuales en el período.

Configuración del widget:

Pestaña general:

• Sección de nombre del widget.
• Sección de nivel de datos - Todos, Corporación, Grupo de departamentos, Departamento, Compañero de trabajo. Departamento → nivel de datos dinámico por defecto.
• Interruptor de inclusión de comparación - Activado por defecto.

Pestaña periodo:

• Período inactivo - este menú desplegable contiene las siguientes opciones: 3 meses, 6 meses y 1 año (por defecto).

Pestaña relación de empresa contiene:

• Relación de empresa (casillas de verificación) - Seleccionar todo (predeterminado), No definido, Cliente, Socio, Proveedor/Abastecedor, Prospecto, Sospechoso, Competidor, Freelance, En quiebra, Propia empresa, No aplicable, Cliente reciente, Otro, Cliente perdido, Subcontratista.

Este widget es similar al widget de Ingresos por mes en comparación con el año anterior.

Después de pasar el cursor sobre alguna 'columna de cliente' en el widget, se muestra un mensaje emergente con el número de nuevos clientes en un mes específico - 'Abr 2022: 75'.

Se puede desmarcar el año actual o la comparación desde la parte inferior del widget.

Pestaña Periodo - etiqueta de período inactivo.

Este widget muestra la cantidad de tarjetas colocadas por el empleado en la categoría seleccionada.

Configuración del widget:

Pestaña general:

1. Sección "Nombre del widget".
2. Campo de búsqueda "Tablero de la Empresa" (Tabla "Customer_Pipeline_Board").
3. Campo de búsqueda "Lista" (Tabla "Customer_Pipeline_List").

Pestaña periodo:

1. Botón de radio estándar con las siguientes opciones → Hoy, Ayer, Esta semana, Semana anterior, Este mes (por defecto), Mes anterior, Este trimestre, Trimestre anterior, Este año, Año anterior.
2. Botón de radio para período personalizado con las siguientes opciones → Mes personalizado (por defecto), Trimestre personalizado, Año personalizado, Período personalizado, Período de fecha personalizado.

Información sobre el campo 'Lista' buscado:

1. El campo se muestra solo después de seleccionar el criterio "Tablero de la Empresa".
2. Desde el lado derecho, muestra una flecha desplegable.
3. En el campo se muestra el texto "Elegir Lista".
4. La lista desplegable contiene todas las categorías que contienen el tablero seleccionado.
5. Los nombres de las categorías se muestran debajo del campo 'Lista' después de seleccionarlas.
6. Al eliminar la información en el campo "Tablero de la Empresa", el campo "Lista" desaparece.

El widget muestra el número de consultas según la configuración del widget.

Configuración del widget:

Pestaña general contiene:

• Campo de entrada del nombre del widget
• Nivel de datos (menú desplegable) - Todos (por defecto), Corporación, Grupo de departamento, Departamento, Compañero.

Después de seleccionar la opción adecuada en el menú desplegable de Nivel de datos, se muestra el menú desplegable de Corporación, Grupo de departamento, Departamento y Compañero. El usuario puede elegir Dinámico o múltiple (corporaciones/ departamentos/ grupos de departamentos/ compañeros específicos)

• Sección "Ubicado en" (botones de radio): "Todos", "Bandeja de entrada" (por defecto), "Archivado"
• Sección "Etiquetas": Los usuarios pueden elegir más de una etiqueta (Etiqueta 1, Etiqueta 2, Etiqueta 3). Ninguna seleccionada por defecto.
• Sección "Tipo": Los usuarios pueden elegir más de un tipo (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3). Ninguno seleccionado por defecto.
• Sección "Estado": Los usuarios pueden elegir más de un estado (Estado 1, Estado 2, Estado 3). Ninguno seleccionado por defecto.
• Lista desplegable "Estado". Los usuarios solo pueden elegir un estado (Todos, Abierto, No abierto). Valor predeterminado "Todos"

Pestaña periodo contiene:

• Estándar (menú desplegable): Hoy, Ayer, Esta semana, Semana anterior, Este mes (predeterminado), Mes anterior, Este trimestre, Trimestre anterior, Este año, Año anterior
• Período personalizado (menú desplegable): Mes personalizado (predeterminado), Trimestre personalizado, Año personalizado, Período personalizado, Período de fecha personalizado.

Si se selecciona el Período personalizado:

• Mes personalizado (casillas): Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre (mes actual por defecto)
• Trimestre personalizado (casillas): Q1, Q2, Q3, Q4. (trimestre actual por defecto)
• Año (menú desplegable): Año anterior, Este año, Próximo año, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
• Período personalizado: El usuario puede elegir cualquier número (de 1 a 1000) de días, semanas o meses hacia atrás en el tiempo.
• Período de fecha personalizado: el usuario puede elegir una fecha Desde una fecha Hasta otra fecha

Sección "Fecha límite" (menú desplegable): Expirado, Expira hoy, Expira en 7 días (predeterminado), Período personalizado.

Si el usuario elige el Período personalizado, aparecen botones de radio:

• Hacia atrás en el tiempo
• Hacia adelante en el tiempo
• Lista desplegable: 14 (días, semanas, meses)

El usuario puede configurar las consultas desde la página de inicio de RecMan (barra lateral) eligiendo la pestaña de Consultas.

El usuario puede establecer los criterios necesarios al agregar nuevas consultas.

La vista detallada se abre después de hacer clic en el widget (esta función no está disponible en la televisión y en la página de Configuración del tablero).

Vista detallada contiene:

1. Nombre (nombre de las consultas)
2. Estado
3. Compañía (el usuario es redirigido a la página de la compañía en RecMan después de hacer clic en la compañía de la lista)
4. Etiquetas
5. Tipo
6. Creado
7. Actualizado

En la parte superior de la información detallada, el usuario puede cambiar los criterios por los cuales se muestra la información. La opción previamente seleccionada en la configuración del widget se muestra por defecto.

El cliente puede cambiar el criterio - Estado:

1. Todos
2. Abierto
3. No abierto

En caso de que el usuario haga clic en el nombre de la columna, la información de esa columna se ordena alfabéticamente.