Lær hvordan du booker et skift effektivt og raskt som kunde i kundeportalen.
Krever RecMan Employee-appen for bruk
| |
Å akseptere skiftforespørsler sendt fra kundeportalen er kun tilgjengelig for ansatte som bruker RecMan Employee-applikasjonen. |
Ved å bruke booking-funksjonen i kundeportalen kan kunder opprette og sende skiftforespørsler til ansatte. Denne funksjonen lar kundene dine:
- Forenkle bestillingsprosessen, be dine ansatte direkte.
- Velg og be om ansatte basert på deres tilgjengelighet.
I denne GIF-en kan du se en enkel demonstrasjon av hvordan en skiftforespørsel opprettes i kundeportalen. Når du går til den andre fanen, vil du se hvordan en ansatt kan godta skiftet i RecMan Employee-appen etter å ha mottatt et varsel.
Navigering i bookingmodulen
Ved å logge inn på kundeportalen og navigere til bookingmodulen har du 3 visninger tilgjengelig:
- Forespørselsliste: Viser hver bestillingsforespørsel opprettet av kunden med et sammendrag. Du kan også se hvilke forespørsler som er "sendt" eller "ikke ferdig". For de som ikke er ferdige, kan du enten slette eller klikke på rediger for å fortsette bestillingsprosessen.
- Tidsplan: Timeplanvisningen viser status for bestillingsforespørselen - for hvert skift som foreslås. Derfor vil du se hvilke vakter som er bekreftet, ubekreftet eller avslått av ansatte.
- Skift: Skift visningen viser status på vaktene som en ansatt har akseptert - basert på om de har logget timer eller ikke. Det betyr at en bekreftet status vil vise om den ansatte har registrert arbeid på skiftet eller takket nei til arbeids registreringen. Ubekreftede skift vil vise om vaktene ikke er tildelt en ansatt.
Sender skiftforespørsel som kunde
Logg inn på kundeportalen som kunde, naviger til bookingmodulen. Her kan du klikke på "Ny booking" for å starte opprettelse av ny skiftforespørsel:
- Velg prosjekt
- Velg tidspunktet
- Velg ansatt å forespørre
- Legg til melding (valgfritt)
I første trinn velger du prosjektet hvor du ønsker å booke inn ansatte. I det andre trinnet kan du legge til flere skift og øke antall ansatte (effektivt opprette flere skift for samme dato). I det tredje trinnet velger du hvilke ansatte du vil sende forespørselen til basert på deres angitte tilgjengelighet. Til slutt kan du inkludere en melding om skiftet om ønskelig.
Innstilling av tilgjengelighet
Ansatte kan angi sin tilgjengelighet i RecMan-kalenderen deres. Enten i nettleseren eller i RecMan Employee-appen.
Godta en skiftforespørsel som ansatt
Forespurte skift sendt til en ansatt vil bli mottatt som et varsel i RecMan Employee-appen. Ved å gå til appen kan den ansatte se de forespurte vaktene, velge dem og godta/avslå.
En skiftforespørsel kan også sendes til flere kandidater, hvor førstemann til mølla vil gjelde for hvem som får vakten.
Hvordan sette opp booking-funksjonen som RecMan-bruker
Denne delen beskriver hvordan en RecMan-bruker oppretter kontaktpersonen, oppretter en pålogging til kundeportalen og aktiverer de riktige rettighetene for å aktivere booking-funksjonen. Hvis du er kjent med denne prosessen, kan denne delen hoppes over.
For å opprette en pålogging for en kunde, gå til bedriftskortet i CRM og opprette en kontaktperson. Eller, med en ledig kontaktperson, gå til deres kontaktperson-kort og finn "opprett pålogging"-knappen for å velge språk og angi passord for første gang de logger inn. Merk at e-posten som er registrert på kontaktpersonen også benyttes til pålogging.
Når påloggingen er opprettet kan kunde bli informert om at de har fått tilgang til kundeportalen. Første gang de logger seg inn vil de bli bedt om å sette et nytt og sikkert passord.
Til slutt når du oppretter en pålogging for kunde, vil vinduet for rettigheter åpnes på kontaktperson-kortet. Her må du velge rettighetene for Bemanningsplan:
- "Bedrift - bemanningskalender" ELLER "Prosjekt - bemanningskalender"
- "Booking av skift"
- "Selvbetjeningsbestilling"
Bør jeg bruke tillatelsen "Selskap" eller "Prosjekt"?
Bruk av «Prosjekt»-tillatelsen krever at du legger til prosjektene kunden er ansvarlig for å føre tilsyn med i «Prosjekter»-feltet på kontaktperson-kortet. Ved å bruke "Selskap"-tillatelsen i stedet, gjør du alle prosjektene på selskapet tilgjengelig.