RecMan-kundeportal er en nettbasert plattform som lar kundene dine logge inn og administrere jobbene sine, mottatte tilbud og fakturaer og mye mer. Noen av funksjonene inkluderer:
- Godkjenne registrerte timer
- Send skiftforespørsler til ansatte direkte
- Se ansatte og jobber
- Se mottatte fakturaer og tilbud
- Finn kontaktinformasjon eller send en forespørsel
Gi tilgang til kundeportalen
For å gi tilgang til kundeportalen for en kunde, må en RecMan-bruker opprette en firmakontaktperson i CRM og opprette en pålogging. Da kan kundeportalen nås ved hjelp av den registrerte e-posten og et fastsatt passord. Første gang kunden logger på, vil de bli bedt om å angi et nytt og sterkt passord for fremtidig bruk.
Angi tillatelser
Et annet viktig aspekt ved kundeportalen er å administrere tillatelsene som vil gjøre det mulig for funksjonene å godkjenne timer og bestille skift.
For å f.eks opprette en arbeidsgodkjenner i kundeportalen, les denne artikkelen: Arbeidsgodkjenner.
Tips – Opprett en kontaktpersonrolle!
En RecMan-administrator kan opprette firmakontaktpersonroller i CRM-innstillingene , og definere de nødvendige tillatelsene som brukes i f.eks. en jobbgodkjennerrolle. Dette kan være en nyttig funksjon for å administrere tillatelsene i det lange løp.