Denne artikkelen vil gå gjennom de ulike typene maler i RecMan samt. hvor disse kan brukes.
-
Maler: Typisk brukt i avtaler (ordrebekreftelser, tilbud etc.), kandidatpresentasjoner og generelle dokumenter. Du finner disse i Innstillinger → Maler → og under Maler.
-
Meldingsmaler: Kan brukes til e-post. Hvis du for eksempel sender et tilbud til en kunde ved hjelp av en tilbudsmal, kan det være lurt å ha en kort tekst som beskriver hvordan de skal signere elektronisk eller bare ha en mal for signaturen din. I dette tilfellet vil du bruke en meldingsmal. Du finner disse i Innstillinger → Maler → og under Meldingsmaler. Du kan også sette opp meldingsmaler som er spesifikke for brukeren din. Du kan finne/opprette disse ved å klikke på profilbildet ditt i øverste høyre hjørne, klikke på Profil, deretter under Meldingsmaler.
-
SMS-maler: Disse er laget for å muliggjøre rask tekstmeldinger fra systemet med en forhåndsdefinert tekst. For eksempel en påminnelse tekst for registrering av timer. Du finner disse i Innstillinger → Maler → og under SMS-mal.
Maler og meldingsmaler kan bruke mScript, merge tags systemet i RecMan. For å kunne automatisk hente informasjon fra systemet og legge det inn i en avtale eller e-post. Ved å legge disse til malene dine kan du begynne å automatisere arbeidsflyten din, ettersom en enkelt mal kan sendes til tusenvis av mottakere og overlate informasjonsinnsamlingen til selve systemet. Du kan lese mer om mScript her.
Hver bruker har tilgang til maler når de er opprettet, mens meldingsmaler kan begrenses til noen utvalgte medarbeidere om ønskelig. I et selskap med ulike roller og oppgaver er det bra å ha en liten oppsamling av meldingsmaler som passer for hver medarbeiders behov.