Hvordan legge til eller redigere kontaktperson(er) til et selskap.
Legger til en kontaktperson
Legge til en kontaktperson kan gjøres fra bedriftskortet. Gå til et firmakort ved enten å søke i søkefeltet (1), slå opp et firma fra CRM-databasen (2), eller ved å opprette en ny bedrift i RecMan (3).
For å opprette en ny kontaktperson eller se en eksisterende, trykk på kontaktperson ikonet (4) i oppsettet for å åpne visningen, og trykk deretter på +Opprett (5) for å legge til en ny kontakt.
Ved å opprette en kontaktperson kan du tilføre en mengde detaljer. Selv om “Navn” er det eneste obligatoriske feltet, jo flere detaljer, jo bedre.
- E-post: Gjør det mulig å sende tilbud og kandidatpresentasjoner til kontaktpersonen direkte fra RecMan
- Telefon: Gjør det enkelt å sende SMS fra RecMan og tilgjengelig kontaktinformasjon
- Tittel: Hjelper med å identifisere den spesifikke kontakten for de rette henvendelsene
- Sosiale medier: Koble til deres sosiale medier kontoer
- Notater: Mulighet til å inkludere ytterligere nødvendig informasjon
- Avdeling: Koble kontakten til en avdeling i RecMan, som standard er den satt til brukerens avdeling, men kan endres
- Nyhetsbrev: Filter alternativ for kontaktperson modulen, som kan sende e-post, SMS, skjemaer eller trekke ut en liste til Excel
- Avslutt: Behold dataene og sett kontakten som inaktiv. Den brukes når en kontakt forlater eller ikke lenger er et kontaktpunkt; data forblir, men er inaktive.
Redigere en kontaktperson
Redigering av en kontaktperson på bedriftskortet kan gjøres ved å trykke på Rediger/pen symbolet, som også gir mulighet for å legge til bilder eller profilbilde, som også vises i kontaktperson modulen. Kontaktperson modulen lar deg få oversikt og sortere alle kontaktpersoner.
Tips
Kontaktpersoner som er knyttet til bemanning prosjekter kan ha nytte av kundeportalen ved å sette dem som timegodkjenninger i CRM, denne kan også brukes til å booke turnus som kunde.