Den här artikeln beskriver några av funktionerna i RecMans företagsportal.
RecMan företagsportal är en onlineplattform där dina kunder kan logga in och godkänna arbetade timmar, se och hantera offerter och fakturor och mycket mer. Några av funktionerna inkluderar:
- Godkänn registrerade timmar
- Skicka passförfrågningar till anställda direkt
- Se anställda och jobb
- Se mottagna fakturor och offertere
- Hitta kontaktinformation eller skicka en förfrågan
Notera
Användarmanual för kontaktpersoner och extern attestanter finns att ladda ner i den här artikeln.
Ge tillgång till företagsportalen
För att möjliggöra åtkomst till företagsportalen för en kund måste en medarbetare i RecMan skapa en kontaktperson på företaget i CRM och skapa en inloggning. Då kan företagsportalen nås med den registrerade e-postadressen och ett inställt lösenord. Första gången kundkontakten loggar in kommer de att bli ombedd att ange ett nytt och starkt lösenord för framtida bruk.
Ställa in behörigheter
En annan viktig aspekt av företagsportalen är att hantera behörigheterna som gör det möjligt för till exempel funktionerna att godkänna arbetade timmar och boka pass.
För att t ex skapa en extern attestant i kundportalen, läs denna artikel: Extern attestant.
Tips – Skapa befattningar!
En administratör kan skapa kontaktpersonsbefattningar för företag i CRM-inställningarna och definiera de nödvändiga behörigheterna som kund som till exempel ska godkänna registrerat arbete behöver. Detta kan vara en användbar funktion för att definiera upp rätt behörigheter för olika behov.
Egenregistrering för kontaktpersoner
Kontaktpersoner kan registrera sig själva direkt i företagsportalen. Med egenregistrering kan kontaktpersoner:
- Registrera sig med Google, Microsoft eller e-post
- Ange företagsinformation och välja sitt land
- Få bekräftelse via e-post, anpassningsbart av er
- Automatiskt läggas till i CRM
Detta alternativ förenklar registreringsprocessen för nya företag som behöver tillgång till portalen och befintliga kunder som själva vill lägga till ytterligare kontaktpersoner.
Administratörer behåller full kontroll via inställningar i Interna företag där de kan aktivera eller inaktivera möjlighet för företag att registrera sig själv, anpassa bekräftelse e-post och konfigurera bakgrundsbilden som visas under registreringen. När administratörer gett kontaktpersonen lämpliga behörigheter och skickat inloggningsuppgifter via e-post kan de börja använda företagsportalen.
Notera
Nya användare får inte tillgång omedelbart. Administratörer måste tilldela behörigheter och skicka inloggningsuppgifter manuellt innan användare kan komma åt portalen.
Genom att aktivera aviseringar kan medarbetare få avisering när nytt företag registrerat sig i för att snabba upp processen.