Lär dig hur du bokar skift effektivt och snabbt som kund i RecMans kundportal.
Kräver att RecMan Employee-appen används
| |
Att acceptera skiftförfrågningar som skickas från kundportalen är endast tillgängligt med RecMan Employee-appen. |
Med hjälp av bokningsfunktionen i kundportalen kan din kund skapa och skicka skiftförfrågningar till anställda. Den här funktionen gör det möjligt för dina kunder att:
- Förenkla bokningsprocessen, begär dina anställda direkt.
- Välj och begär anställda baserat på deras tillgänglighet.
I denna GIF, se en enkel demonstration hur en kundförfrågan skapas i kundportalen. Om du går till den andra fliken kommer du att se hur en anställd kan acceptera skiftet i RecMan Employee-appen.
Navigera i bokningsmodulen
Genom att logga in på kundportalen och navigera till bokningsmodulen har du 3 vyer tillgängliga:
- Lista över förfrågningar: Visar varje bokningsförfrågan skapad av kunden med en sammanfattning. Du kan också se vilka förfrågningar som är "skickade" eller "inte färdiga". För de som "inte är klara" kan du antingen ta bort eller klicka på redigera för att fortsätta bokningsprocessen.
- Schema: Schemavyn visar status för bokningsförfrågan - för varje skift som föreslås. Därför kommer du att se vilka skift som har bekräftats, ej bekräftats eller tackat nej av anställda.
- Skift: Skiftvyn visar status för de skift som en anställd har accepterat - baserat på om de har loggat timmar eller inte. Det innebär att en bekräftad status kommer att visa om den anställde har anmält arbete på skiftet eller tackat nej till arbetsregistreringen. Obekräftade skift kommer att visa om skift inte har tilldelats en anställd.
Skickar en skiftförfrågan som kund
Logga in på kundportalen som kund och navigera till bokningsmodulen. Här kan du klicka på "Ny bokning" för att starta processen för att skapa skift:
- Välj projekt
- Välj tid
- Begär anställd
- Lägg till meddelande (valfritt)
I första steget väljer du det projekt där du vill boka in anställda. I det andra steget kan du lägga till fler skift och öka antalet anställda (effektivt skapa flera skift för samma datum). I det tredje steget väljer du vilka anställda du vill begära baserat på deras inställda tillgänglighet. Slutligen kan du inkludera ett meddelande om skiftet om så önskas.
Ställa in tillgänglighet
Anställda kan ställa in sin tillgänglighet i sin RecMan-kalender. Antingen i webbapplikationen eller i RecMan Employee-appen.
Acceptera en skiftförfrågan som anställd
Begärda skift som skickas till en anställd kommer att tas emot som ett meddelande i RecMan Employee-appen. Genom att gå till appen kan medarbetaren se de begärda arbetspassen, välja dem och acceptera/avböja.
En skiftförfrågan kan även skickas till flera kandidater, där först till kvarn gäller för vem som får skiftet.
Hur man ställer in bokningsfunktionen som RecMan-användare
Det här avsnittet beskriver hur en RecMan-användare skapar kontaktpersonen, skapar en inloggning till kundportalen och aktiverar rätt behörigheter för att aktivera bokningsfunktionen. Om du är bekant med denna process kan den här delen hoppas över.
För att skapa en inloggning för en kund, gå till företagskortet i CRM och skapa en kontaktperson. Eller, med en tillgänglig kontaktperson, gå till deras kontaktpersonskort och hitta knappen "skapa inloggning" för att välja språk och ange ett lösenord för första gången du loggar in. Observera att e-postkontot som är registrerat för kontaktpersonen också kommer att vara används för att logga in.
När inloggningen skapas kan kunden informera om sin nya inloggningsinformation, där den första inloggningen kommer att uppmana dem att ange ett nytt och säkert lösenord.
För det andra, när du skapar en kundinloggning, öppnas kundbehörighetsfönstret på kontaktpersonskortet. Här måste du välja behörigheter under Bemanningskalender- sektionen:
- "Företag - Bemanningskalender" ELLER "Projekt - Bemanningskalender"
- "Boka skift"
- "Självbetjäningsbokning"
Ska jag använda behörigheten "Företag" eller "Projekt"?
Att använda behörigheten "Projekt" kräver att du lägger till de projekt som kunden ansvarar för att övervaka i fältet "Projekt" på kontaktpersonskortet. Genom att använda behörigheten "Företag" istället gör du alla projekt på företaget tillgängliga.