Preguntas frecuentes relacionadas con CRM.
No se pueden crear dos clientes con el mismo número de organización.
- Cree el cliente con un número ficticio de organización.
- Ingrese para cambiar/editar el número real de la organización después.
¿Cómo agrego subproyectos a clientes antiguos/existentes?
- Ingrese la tarjeta de cliente para el cliente.
- Seleccione Editar información de la factura.
- Aquí selecciona Sí en el campo Facturación de proyectos.
- Ahora obtiene un cuadro separado en la tarjeta del cliente donde puede agregar subproyectos.
¿Cómo puedo enviar un correo electrónico a todos los contactos de CRM?
- Cuando esté en la descripción general de CRM, seleccione todas las empresas de las que desea recibir un correo electrónico.
- Presione el botón de correo electrónico.
- Luego obtendrá una pantalla Enviar correo electrónico donde puede enviar correos electrónicos a todos los contactos que haya registrado en las empresas relevantes en el CRM.