Preguntas frecuentes relacionadas con CRM.
No se pueden crear dos clientes con el mismo número de organización.
- Cree el cliente con un número de organización ficticio.
- Posteriormente, podrá ingresar nuevamente para cambiar o editar el número de organización real.
¿Cómo agrego subproyectos a clientes antiguos/existentes?
- Ingrese a la tarjeta de empresa correspondiente.
- Seleccione Editar información de la factura.
- Aquí seleccione Sí en el campo Facturación de proyectos.
- Al hacerlo, se habilitará un cuadro independiente en la tarjeta de empresa donde podrá agregar subproyectos.
¿Cómo puedo enviar un correo electrónico a todos los contactos de CRM?
- Cuando se encuentre en la vista general de CRM, seleccione todas las empresas a las que desea enviar un correo electrónico.
- Presione el botón de correo electrónico.
- A continuación, se abrirá la pantalla Enviar correo electrónico, donde podrá enviar correos electrónicos a todos los contactos registrados en las empresas seleccionadas en el CRM.