Si una empresa tiene varios subdepartamentos, puede agregar los diferentes departamentos por separado en el sistema CRM y vincular las relaciones entre los diferentes departamentos de la empresa.
Paso 1
Primero, cree un negocio de la manera normal. Para crear departamentos, haga el mismo proceso que cuando agrega un nuevo negocio. Suponga que el departamento que desea agregar al sistema CRM no tiene su propio número de organización y, por lo tanto, no aparece como una entrada separada en los resultados de la búsqueda. En ese caso, puede seleccionar la misma empresa que ya existe y luego cambiar el nombre de la empresa y crear un número de organización ficticio.
Por ejemplo, cree primero "Superbedriften AS". Luego, vuelva a buscar «Superbedrift AS», pero esta vez edite el nombre de «Superbedriften AS - Avdeling Hurum». Recuerde que también tiene que cambiar a un número de organización ficticio si el número de organización de la empresa ya está en el sistema.
Paso 2
Vaya a la ficha de cliente y vaya a la sección "Estructura del grupo" en la ficha de cliente. Allí tiene la oportunidad de crear relaciones tanto de madre como de hija dependiendo de lo que sea relevante. Un departamento será hijo de la empresa principal (madre), y puede vincularlo fácilmente comenzando a ingresar el nombre de la empresa principal en el campo de búsqueda.