Aprenda cómo programar turnos de manera eficiente y rápida como cliente en el Portal de Empresa de RecMan
Requiere el uso de la aplicación para empleados de RecMan
| Aceptar las solicitudes de turnos enviadas desde el Portal de Empresa solo está disponible mediante la aplicación de Empleado de RecMan. |
Utilizando la función de programación de turnos en el Portal de Empresa, su cliente puede crear y enviar solicitudes de turnos a los empleados. Esta funcionalidad permite a sus clientes:
- Simplificar el proceso de programación de turnos, solicitando directamente a sus empleados.
- Seleccionar y solicitar empleados según su disponibilidad.
En este GIF, observa una demostración sencilla de cómo se crea una solicitud de cliente en el Portal de Empresa. Al ir a la segunda pestaña, verá cómo un empleado puede aceptar el turno en la aplicación de Empleado de RecMan.
Navegando el módulo de programaciones de turno
Al iniciar sesión en el Portal de Empresa y acceder al módulo de programaciones, tendrá disponibles 3 vistas:
- Lista de solicitudes: muestra cada solicitud de programación creada por el cliente con un resumen. También puede ver qué solicitudes están "enviadas" o "sin terminar". Para aquellas que están "sin terminar", puede eliminarlas o hacer clic en editar para continuar con el proceso de programación.
- Calendario: la vista de calendario muestra el estado de la solicitud de programación, para cada turno propuesto. Por lo tanto, podrá ver qué turnos han sido confirmados, no confirmados o declinados por los empleados.
- Turnos: la vista de turnos muestra el estado de los turnos aceptados por los empleados, en función de si han registrado horas o no. Un estado confirmado indica que el empleado ha registrado las horas del turno o ha declinado su registro. Por su parte, los turnos no confirmados indican que aún no han sido asignados a ningún empleado.
Enviar una solicitud de turno como cliente
Cuando esté en el módulo de programaciones de turnos, también puede hacer clic en 'Nueva programación' para iniciar el proceso de creación del turno:
- Seleccione el proyecto
- Elija el horario
- Solicite al empleado
- Agregue un mensaje (opcional)
En el primer paso, seleccione el proyecto en el que desea programar empleados. En el segundo paso, puede agregar más turnos y aumentar la cantidad de empleados, creando así múltiples turnos para la misma fecha. En el tercer paso, seleccione qué empleados desea solicitar según la disponibilidad que tengan registrada. Por último, si lo desea, puede incluir un mensaje relacionado con el turno.
Configuración de disponibilidad
Los empleados pueden establecer su disponibilidad en su calendario de RecMan, ya sea en la aplicación web o en la aplicación de Empleado de RecMan.
Aceptar una solicitud de turno como empleado
Las solicitudes de turno enviadas a un empleado se recibirán como una notificación en la aplicación de Empleado de RecMan. Al acceder a la aplicación, el empleado puede ver los turnos solicitados, seleccionarlos y aceptarlos/declinarlos.
También es posible enviar una solicitud de turno a varios empleados, donde se aplicará el principio de 'primero en llegar, primero en ser atendido' para determinar quién obtiene el turno.
Cómo configurar la funcionalidad de programaciones de turnos como usuario de RecMan
Esta sección describe cómo un usuario de RecMan crea una persona de contacto, configura un inicio de sesión para el Portal de Empresa y habilita los permisos necesarios para activar la función de programación. Si ya está familiarizado con este proceso, puede omitir esta sección.
Para crear un inicio de sesión para un cliente, vaya a la tarjeta de la empresa en el CRM y cree una persona de contacto. O bien, si ya existe una persona de contacto disponible, acceda a la tarjeta de persona de contacto y busque el botón 'crear inicio de sesión' para seleccionar el idioma y establecer una contraseña para el primer inicio de sesión. Tenga en cuenta que la cuenta de correo electrónico registrada para la persona de contacto también se utilizará para iniciar sesión.
Una vez creado el inicio de sesión, puede informar al cliente sobre sus nuevos datos de acceso. Al iniciar sesión por primera vez, se le solicitará que configure una nueva contraseña segura.
En segundo lugar, al crear un inicio de sesión para el cliente, se abrirá la ventana de permisos del cliente en la tarjeta de la persona de contacto. Aquí necesitará elegir los permisos en la sección del calendario de personal:
- "Empresa - Calendario de personal" O "Proyecto - Calendario de personal"
- "Reservar turnos"
- "Reserva de autoservicio"
¿Debo usar el permiso "Empresa" o "Proyecto"?
El uso del permiso “Proyecto” requiere que añada los proyectos de los que el cliente es responsable en el campo “Proyectos” de la tarjeta de la persona de contacto. En cambio, al utilizar el permiso “Empresa”, se habilitan todos los proyectos de la empresa.
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