En este artículo, puede leer sobre Pedidos en RecMan, tanto los conceptos básicos como cómo crear nuevos desde la tarjeta de proyecto.
¿Qué es una orden?
En RecMan, puede crear un pedido para los proyectos. Un pedido se puede describir mejor como un borrador de una factura. La ventaja y la misión principal de un pedido es que puede realizar un pedido o una línea de artículo al principio de un proceso y seguir agregándolos a medida que avanza, finalizando con una factura con los detalles completos. Esto también lo pueden hacer los empleados sin acceso a la función de factura en sí, lo que significa que el proceso de facturación se vuelve mucho más fácil.
Creación de un pedido desde la ficha del proyecto
Si desea crear un pedido a partir de horas registradas, este no es el camino a seguir. Este proceso está destinado a ayudarlo a crear un pedido basado en otras facturas relacionadas con un proyecto, por ejemplo, pagar un viaje o facturar una reunión.
Crear orden
Navegue hasta el proyecto en el que desea crear un pedido, ya sea desde la base del Proyecto o desde la ficha del cliente (CRM).
En la parte inferior derecha de la ficha del proyecto, encontrará el cuadro denominado Pedidos y, en él, el botón Nuevo pedido. Al presionarlo, verá este cuadro:
| Nombre | Es una buena idea darle al pedido un nombre semi-único para diferenciarlos más tarde. |
| Fecha de orden | Qué fecha desea que se adjunte el pedido. |
| Fecha de la factura | Fecha de envío de la factura. |
| Facturable | Si el pedido es facturable o no. |
| Nuestra referencia de factura | A qué compañero de trabajo se debe hacer referencia en el pedido. |
| Referencia de la factura del cliente | A qué persona de contacto se debe hacer referencia en el pedido. |
| Número de proyecto | A qué proyecto debe adjuntarse el pedido (se sugiere el proyecto en el que se encuentra actualmente). |
| Nota de factura | Nota que se ve en la factura. |
| Nota | Aquí, puede hacer una nota en el pedido. El cliente NO ve esta nota; se muestra solo internamente. |
Adición de una línea de pedido
En la descripción general del pedido, en la tarjeta del proyecto, ahora verá el pedido y tendrá la posibilidad de agregar líneas de pedido. Estos son básicamente lo que terminará como líneas de productos en la factura. Haga clic en el texto verde +Agregar nueva línea de pedido. Esto abre este cuadro:
Elija con qué producto se debe asociar la línea
| Ningún producto. | Elija a qué producto debe asociarse el pedido en el menú desplegable. |
| Descripción | Describa la línea de pedido; este será el nombre de la línea en la factura. |
| Cantidad | Cantidad, cuántas instancias del producto deben incluirse en la línea. |
| Precio | El precio del producto (Por unidad). |
| IVA | El porcentaje del impuesto al valor agregado. |
Cuando haya terminado, presione Guardar. Puede cambiar todo en el pedido siempre que no se cree una factura.
Finalizando tu pedido
El pedido ahora está guardado y estará disponible para facturación. Puede editar o eliminar el pedido hasta que sea facturado, luego de esto, lo encontrará en el módulo Economía y en la ficha del proyecto. Cualquier cambio que realice en el pedido se actualizará automáticamente en la sección de economía del sistema.
En el módulo de Economía, el pedido estará listo para facturar tan pronto como se guarde. Cualquier economía responsable también podrá hacer los cambios finales. Una vez satisfecho, puede seleccionar todos los pedidos y crear cientos de facturas con un solo clic.