Configuración de un tablero

Cómo configurar y compartir un tablero desde RecMan BI.

Como administrador del sistema, puede configurar uno o varios tableros en RecMan BI según las necesidades de cada usuario. Ya sea para un CEO que requiera una visión general completa del negocio, un CTO que necesite control técnico o un miembro del equipo que busque información sobre sus proyectos de reclutamiento o gestión de personal, los tableros de RecMan permiten acceder a la información clave de forma clara y centralizada. Además, es posible mostrar los tableros en las pantallas de la oficina para facilitar una gestión visual y en tiempo real.

Configuración de un tablero

Para acceder a los Tableros, vaya a RecMan BI → Tableros. Aquí podrá hacer clic en el botón Más para crear y configurar un nuevo tablero.

Al hacer clic en Tableros, se abrirá un panel lateral donde encontrará todos sus tableros, tanto los propios como los que le han compartido. El botón de tres puntos ofrece opciones para compartir sus tableros con otros usuarios y configurar la visualización en TV (descrita más adelante).

Al pasar el cursor sobre un tablero, aparecerá el botón de tres puntos, desde el cual podrá cambiarle el nombre, duplicarlo, compartirlo o eliminarlo.

Para acceder a más opciones de configuración, active el Modo de edición del tablero.

Plantillas para tableros de RecMan BI

Las plantillas de tableros de RecMan BI le permiten crear tableros rápidamente, sin necesidad de configurarlos desde cero. Cada plantilla incluye widgets preconfigurados con métricas clave, diseñados para casos de uso específicos, lo que le ayuda a ahorrar tiempo y seguir las mejores prácticas.

Al hacer clic en el botón Crear tablero desde el módulo Tableros, accederá a la página Plantillas. Allí podrá explorar las plantillas disponibles o seleccionar Crear nuevo para comenzar con un tablero en blanco.

Una vez seleccionada la plantilla, el sistema generará automáticamente un tablero preconfigurado con el nombre de la plantilla y todos los widgets correspondientes. A continuación, será redirigido a su nuevo tablero, listo para usar, donde podrá personalizarlo según sus necesidades específicas. Si no hay plantillas disponibles para su suscripción, podrá acceder a la página de creación estándar como de costumbre.

Adición de widgets al tablero

Después de crear un nuevo tablero, será redirigido a la vista de "configuración" del tablero, donde puede agregar widgets y personalizar su contenido. Para agregar un nuevo widget, haga clic en el botón Agregar widget. Desde aquí, puede buscar y filtrar los widgets que desee y luego hacer clic en el botón "+" para agregarlo a su tablero.

Agrupación de widgets

Puede agrupar varios widgets para un acceso más fácil:

Configuración general de widgets

Una vez que agregue un nuevo widget, la configuración del widget estará predefinida. Recomendamos acceder a esta configuración a través del botón de tres puntos en la esquina superior derecha del widget para personalizarlo aún más según sus necesidades específicas. Además, puede ajustar el tamaño del widget haciendo clic en la esquina inferior derecha.

Dentro de la configuración del widget, puede encontrar un botón de Ayuda que lo redirigirá al artículo que describe el widget, una función para restablecer todos los criterios a los valores predeterminados y un botón Eliminar para eliminar el widget de su tablero.

Si elimina accidentalmente un widget, tiene 12 segundos para revertir la acción a través de la función Deshacer en la parte inferior de la pantalla.

Personalización de un widget

Cada widget cuenta con sus propios criterios y opciones de configuración, que pueden variar según el tipo de widget. A continuación, encontrará una descripción general de las principales opciones disponibles.

General

La configuración general se utiliza principalmente para definir el nombre del widget y su nivel de datos. El nombre se mostrará directamente en el widget, mientras que el nivel de datos determina el alcance de la información que este incluirá.
El nivel de datos es la configuración más importante del widget, ya que garantiza que la información se muestre de la manera prevista. Al seleccionar un nivel de datos, debe considerar "¿a quién se le debe dar acceso a este tablero?". Los diferentes niveles son los que se enumeran a continuación:

• Todo
• Corporación
• Grupo de departamentos
• Departamento
• Compañero de trabajo

Si selecciona cualquier otra cosa que no sea "Todos", puede especificar aún más, eligiendo entre uno de los siguientes:

• Dinámica
• Elegir varios
• Seleccione uno

Período

Los criterios de período se pueden especificar como dinámicos eligiendo cualquiera de los períodos estándar. Si, por ejemplo, elige "Este mes", el widget mostrará en cualquier momento los datos del mes actual.

Sin embargo, si desea que el widget muestre un período específico, aplique la función Período personalizado.

Algunos widgets incluso le permiten agregar períodos de comparación, donde, por ejemplo, podría aplicar el período estándar de "Este mes" en comparación con "Este mes, año anterior" o "Mes anterior". ¡Recuerde especificar sus períodos para obtener el máximo valor de sus widgets!

Atributos

De forma predeterminada, los widgets muestran los datos sin aplicar filtros por atributos. En esta sección, puede agregar uno o varios atributos para que el widget filtre la información según los criterios que seleccione.

Productos y artículos

De forma predeterminada, los widgets que muestran información relacionada con productos o artículos incluyen todos los datos disponibles. Utilice esta configuración para limitar los productos o artículos cuyos datos se mostrarán en el widget.

Tipos y estado

Esta configuración le permite especificar qué tipos y estados debe incluir o excluir el widget.

Compartir un tablero

Cuando su tablero esté listo, puede compartirlo con quien desee para que tenga acceso a visualizarlo. Tan pronto como haga clic en el botón Listo, será redirigido a la función de compartir. Desde esta vista, tiene dos opciones.

Desde Compartir con un compañero de trabajo o departamento específico, puede buscar un departamento en su solución y agregarlo a la sección Compartido automáticamente. Al usar esta función, todos los compañeros de trabajo existentes y nuevos agregados a este departamento tendrán acceso al tablero automáticamente. Si busca un compañero de trabajo, funcionará de manera similar a como se describe a continuación.

A través de Compartir con varios compañeros de trabajo, puede seleccionar uno o más compañeros de trabajo específicos. Este método se utiliza con frecuencia cuando solo unas pocas personas van a ver el tablero.

Siempre puede acceder a la función de compartir un tablero haciendo clic en el menú de tres puntos desde la descripción general del tablero o desde la configuración de un tablero específico.

Desde la descripción general del tablero, también puede ir a la descripción general de acceso para administrar el acceso a un nivel superior.

Compartir tableros con un navegador web de TV

Cuando esté en la descripción general del tablero, puede ubicar la función para compartir TV en la esquina superior derecha.

Primero, abra un navegador web en su Smart TV, computadora o cualquier otro dispositivo, y acceda a bi.recman.io/tv. Este sitio mostrará un número de 6 dígitos, que necesitará para realizar la configuración. Tenga en cuenta que tiene 90 segundos antes de que se restablezca el código.

Desde la función para compartir TV dentro de RecMan BI, ingrese el número de 6 dígitos cuando se conecte a su TV.

Tan pronto como haya establecido una conexión, podrá seleccionar qué tableros se mostrarán en el televisor. Puede agregar más de uno y especificar el intervalo de tiempo en el que se mostrará el siguiente tablero.