Cómo configurar y compartir un tablero desde RecMan BI
Como administrador del sistema, puede configurar uno o varios tableros en RecMan BI. Ya sea un CEO que necesite una visión general completa, un CTO que requiera control técnico o un compañero de trabajo que necesite información sobre sus proyectos de reclutamiento o selección de personal, esto será posible con los tableros de RecMan. Además, puede mostrar sus tableros en los televisores de su oficina para una gestión visual.
Acceso restringido
La configuración de tableros y la edición de los existentes solo pueden realizarla los usuarios que tienen permisos administrativos. Comuníquese con uno de los administradores de su sistema si no tiene acceso.
Configuración de un tablero
Para acceder a los tableros, vaya a RecMan BI, donde primero obtendrá una descripción general de los tableros compartidos con usted.
Para crear nuevos tableros o editar los existentes, vaya a Configuración → Cuadros de mando. Aquí puede hacer clic en Crear cuadro de mando para configurar uno nuevo (vea la imagen a continuación).
Adición de widgets al tablero
Después de crear un nuevo tablero, será redirigido a la vista de "configuración" del tablero, donde puede agregar widgets y personalizar su contenido. Para agregar un nuevo widget, haga clic en el botón "Agregar widget". Desde aquí, puede buscar y filtrar los widgets que desee y luego hacer clic en el botón "+" para agregarlo a su tablero.
Agregue un widget específico más de una vez
Puede agregar el mismo widget más de una vez si desea mostrar los "mismos datos" con diferentes criterios.
Configuración general de widgets
Una vez que agregue un nuevo widget, la configuración del widget estará predefinida. Recomendamos acceder a esta configuración a través del botón de tres puntos en la esquina superior derecha del widget para personalizarlo aún más según sus necesidades específicas. Además, puede ajustar el tamaño del widget haciendo clic en la esquina inferior derecha.
Dentro de la configuración del widget, puede encontrar un botón de Ayuda que lo redirigirá al artículo que describe el widget, una función para restablecer todos los criterios a los valores predeterminados y un botón Eliminar para eliminar el widget de su tablero.
Si elimina accidentalmente un widget, tiene 12 segundos para revertir la acción a través de la función Deshacer en la parte inferior de la pantalla.
Personalización de un widget
Cada widget viene con su propio conjunto de criterios y configuraciones, que pueden variar entre cada widget. A continuación, puede obtener una breve descripción general de las posibilidades.
General
La configuración general es principalmente para ajustar el nombre del widget y su nivel de datos. El nombre es visible en el propio widget, mientras que el nivel de datos ajustará el nivel en el que el widget incluirá datos. El nivel de datos es la configuración más importante para un widget para asegurarse de que muestra los datos de la manera prevista. Al seleccionar un nivel de datos, debe considerar "¿a quién se le debe dar acceso a este tablero?". Los diferentes niveles son los que se enumeran a continuación:
- Todo
- Corporación
- Grupo de departamentos
- Departamento
- Compañero de trabajo
Si selecciona cualquier otra cosa que no sea "Todos", puede especificar aún más, eligiendo entre uno de los siguientes:
- Dinámica
- Elige varios
- Seleccione uno
Datos dinámicos
Para evitar tener que crear un tablero para cada corporación, grupo de departamento, departamento o compañero de trabajo, el nivel de datos dinámico ajustará el contenido del widget al usuario que lo ve. Para obtener más información, consulte la sección "Compartir un tablero" más adelante en este artículo.
Datos dinámicos en TV
Tenga en cuenta que, dado que un televisor no se considera un "usuario", es posible que el nivel de datos dinámicos no se muestre cuando se comparte un dashboard con un navegador web de televisor.
Período
Los criterios de período se pueden especificar como dinámicos eligiendo cualquiera de los períodos estándar. Si, por ejemplo, elige "Este mes", el widget mostrará en cualquier momento los datos del mes actual.
Sin embargo, si desea que el widget muestre un período específico, aplique la función Período personalizado.
Algunos widgets incluso le permiten agregar períodos de comparación, donde, por ejemplo, podría aplicar el período estándar de "Este mes" en comparación con "Este mes, año anterior" o "Mes anterior". ¡Recuerde especificar sus períodos para obtener el máximo valor de sus widgets!
Atributos
De forma predeterminada, un widget no tendrá en cuenta los atributos al mostrar datos. Estas configuraciones son una forma de agregar uno o más atributos para que el widget filtre los datos por los atributos que ha seleccionado.
Productos y artículos
De forma predeterminada, un widget que muestre datos en relación con productos o artículos tendrá en cuenta todos los datos disponibles. Esta configuración se puede aplicar para limitar los productos o artículos de los que el widget debe obtener datos.
Tipos y estado
Esta configuración le permite especificar qué tipos y estados debe incluir o excluir el widget.
Compartir un tablero
Cuando su tablero esté listo, puede compartirlo con quien sea para obtener acceso para verlo. Tan pronto como haga clic en el botón Listo, será redirigido a la función de compartir. Desde esta vista, tienes dos opciones.
Desde Compartir con un compañero de trabajo o departamento específico, puede buscar un departamento en su solución y agregarlo a la sección Compartido automáticamente. Al usar esta función, todos los compañeros de trabajo existentes y nuevos agregados a este departamento tendrán acceso al tablero automáticamente. Si busca un compañero de trabajo, funcionará de manera similar a como se describe a continuación.
A través de Compartir con varios compañeros de trabajo, puede seleccionar uno o más compañeros de trabajo específicos. Este método se usa a menudo cuando unos pocos seleccionados van a ver el tablero.
Siempre puede acceder a la función de compartir para un tablero haciendo clic en el menú de tres puntos desde la descripción general del tablero o desde la configuración de un tablero específico.
Desde la descripción general del tablero, también puede ir a la descripción general de Acceso para administrar el acceso a un nivel superior.
Compartir tableros con un navegador web de TV
Cuando esté en la descripción general del tablero, puede ubicar la función para compartir TV en la esquina superior derecha.
Primero, abra un navegador web en su Smart TV, computadora o cualquier otro dispositivo, y acceda a bi.recman.io/tv. Este sitio mostrará un número de 6 dígitos, que necesitará para realizar la configuración. Tenga en cuenta que tiene 90 segundos antes de que se restablezca el código.
Desde la función para compartir TV dentro de RecMan BI, ingrese el número de 6 dígitos cuando se conecte a su TV.
Tan pronto como haya establecido una conexión, podrá seleccionar qué tableros se mostrarán en el televisor. Puede agregar más de uno y especificar el intervalo de tiempo en el que se mostrará el siguiente tablero.
Optimizar la configuración en el televisor
Se recomienda que visite la configuración del televisor para desactivar funciones como el protector de pantalla y el apagado automático o la hibernación. Tenga en cuenta que esto podría dañar su televisor si no es adecuado para contenido estático.
Aquí se pueden encontrar ejemplos de configuración