Este artículo revisará los diferentes tipos de plantillas en RecMan, así como dónde se pueden utilizar.
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Plantillas: típicamente utilizadas en acuerdos (confirmaciones de pedidos, ofertas, etc.), presentaciones de candidatos y documentos generales. Puede encontrarlas en Configuración → Plantillas → y debajo de Plantillas.
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Plantillas de mensajes: pueden ser utilizadas para correos electrónicos. Por ejemplo, si envía una oferta a un cliente utilizando una plantilla de oferta, es posible que desee tener un texto breve que describa cómo deben firmar electrónicamente o simplemente tener una plantilla para su firma. En este caso, querrá utilizar una plantilla de mensaje. Estas son las plantillas que se utilizan más comúnmente. Puede encontrarlas en Configuración → Plantillas → y debajo de Plantillas de mensajes. También puede configurar plantillas de mensajes que sean específicas para su usuario. Puede encontrar/crearlas haciendo clic en su imagen de perfil en la esquina superior derecha, haciendo clic en Perfil y luego en Plantillas de mensajes.
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Plantillas de SMS: estas están diseñadas para facilitar el envío de mensajes de texto desde el sistema con un texto predefinido. Por ejemplo, un recordatorio para registrar horas. Puede encontrarlas en Configuración → Plantillas → y debajo de Plantillas de SMS.
Las plantillas y las plantillas de mensajes pueden utilizar mScript, el sistema de etiquetas de fusión en RecMan, para recuperar automáticamente información del sistema e ingresarla en un acuerdo o correo electrónico. Al agregar estas a sus plantillas, puede comenzar a automatizar su flujo de trabajo, ya que una sola plantilla puede utilizarse para enviar a miles de destinatarios, dejando la recopilación de información al propio sistema. Puede obtener más información sobre mScript aquí.
Cada usuario tiene acceso a las plantillas una vez creadas, mientras que las plantillas de mensajes pueden limitarse a algunos compañeros de trabajo seleccionados si se desea. En una empresa con diferentes roles y tareas, es bueno tener un pequeño banco de plantillas de mensajes adaptadas a las necesidades de cada compañero de trabajo.