Ofte stilte spørsmål relatert til CRM.
Får ikke opprettet to kunder med samme org.nummer
- Opprett kunden med et fiktivt org.nummer.
- Gå inn på kunden i CRM og endre/rediger org.nummeret til det reelle i etterkant.
Hvordan legger jeg til underprosjekter på gamle/eksisterende kunder?
- Gå inn på kundekortet til kunden.
- Velg Rediger faktura-informasjon.
- Her markerer du for Ja i feltet for Prosjektfakturering.
- Du får nå opp en egen boks i kundekortet der man kan legge til underprosjekter.
Hvordan kan jeg sende e-post til alle kontaktpersoner i CRM?
- Når du står i CRM-oversikten markerer du alle bedrifter du ønsker at skal motta e-post.
- Trykk på e-postknappen.
- Da vil man få opp en Send e-post skjerm der man kan sende e-post til alle kontaktpersoner man har registrert på de aktuelle bedriftene i CRM-en.