Denne artikkelen forklarer hvordan du aktiverer og bruker integrasjonen for kredittsjekk og overvåking.
RecMan tilbyr integrasjon med Creditsafe for kredittsjekk og overvåking.
Creditsafe er et globalt kredittopplysningsfirma som hjelper bedrifter med å vurdere finansiell risiko, evaluere kredittverdighet, overvåke ratingendringer og konkurser, og ta tryggere beslutninger om organisasjoner.
Hvordan aktivere kredittsjekk og overvåking
For å aktivere kredittsjekk, gå til Systeminnstillinger og velg Marketplace.
Legg merke til
Kun brukere med Superadmin rettigheter kan aktivere og administrere integrasjoner i Marketplace. Alle ikke-administratorbrukere kan få tilgang til og utforske Marketplace under den blå Hjem ikonet.
Klikk på den blå aktiveringsknappen for å begynne å bruke kredittsjekken.
Priser
- 20 NOK per 1 kredittsjekk av 1 selskap
- 5 NOK per 1 måned for aktiv overvåking av 1 selskap
Du kan administrere tillatelser i fanen Administrer tilgang. Medarbeideren som utfører aktiveringen får umiddelbar tilgang. Du kan velge om integrasjonen skal være tilgjengelig for:
- Alle avdelinger (global tilgang)
- Spesifikke avdelinger (begrens tilgang til valgte avdelinger)
- Spesifikke medarbeidere (gi tilgang til enkeltbrukere)
Aktivering av kredittsjekk for medarbeidere medfører ingen kostnader i seg selv. Kostnadene gjelder kun for hvert selskap det utføres kredittsjekk på, og for kontinuerlig overvåking. Når det gjelder å holde seg oppdatert på overvåkingen, vil den tilknyttede medarbeideren motta en varsling i RecMan hver gang en bemerkelsesverdig hendelse utløser en oppdatering av kredittsjekken. Dette vil bli registrert i varslings modulen.
Kredittsjekk på eksisterende selskap
For å utføre en kredittsjekk på et selskap, gå til ønsket selskap i CRM:
- Trykk på kredittsjekk ikonet øverst til høyre på selskapskortet.
-
Når kredittsjekken er fullført, vil du se hvilken kredittscore kunden har; denne følger internasjonale standarder A-E og 0-99, hvor A-99 er sterkest og E-1 er svakest. Videre kan du se anbefalt kredittgrense og når kredittsjekken sist ble oppdatert.
- Når du utfører en kredittsjekk, blir selskapet også automatisk lagt til for overvåking. Ved overvåking vil kredittsjekker automatisk oppdateres i bakgrunnen. For å stoppe overvåkingen, trykk Stopp.
Kredittvurdering på fakturaene
Den samme kredittvurderingsinformasjonen vil også være synlig i fakturaoversikten i RecMan når du trykker på pilen ved siden av fakturanummeret.
Kredittscore i CRM
I tillegg til å se kredittscoren på selskapskortet og i fakturaoversikten, kan du også se scoren i CRM. Hold musepekeren over bokstavscoren for å se vurderingsdetaljer.
For å få en oversikt over selskapene du overvåker, bruk filteret Kredittovervåking.
For å utføre kredittsjekker eller aktivere/deaktivere kredittovervåking for flere selskaper samtidig, merk av selskapene og klikk på de tilsvarende ikonene, som illustrert nedenfor:
Rapport
Etter å ha fullført kredittsjekken, kan du også få tilgang til en detaljert rapport.
Fra selskapskortet kan den hentes ved å klikke på PDF-ikonet:
Fra fakturaoversikten kan du også hente den samme rapporten:
Eksempel på en kredittrapport
I bildet nedenfor kan du se forsiden av rapporten. I tillegg gir den detaljer som nøkkeltall, nøkkeltallforhold, regnskap, betalingshistorikk, aksjonærer osv.
Feilmelding
Hvis selskapet ikke eksisterer på grunn av et feil org.nr eller, av andre grunner, ikke kan kredittsjekkes, vil en passende feilmelding vises.