Lea cómo exportar facturas y notas de crédito desde un sistema de contabilidad a 24 OpenOffice con facilidad y rapidez.
Active 24 SevenOffice como una opción para la exportación de facturas
Vaya a Configuración del sistema → Economía → Facturas de exportación y marque 24 SevenOffice como una opción para la exportación de facturas. Luego, 24 SevenOffice aparecerá como una opción en el resumen de facturas cuando haya marcado las facturas relevantes.
A diferencia de otras opciones de exportación de facturas, no necesita ingresar información adicional para los productos en la descripción general del producto en RecMan para conectar esto a 24SO. Lo único que se incluye de RecMan es el número de producto, y se comparará automáticamente dentro de 24 SevenOffice. Si el producto no está en 24SO, la exportación creará automáticamente este producto en 24SO con el número de producto y el nombre de RecMan.
¡NOTA!
Importante si es o tiene contador. El ID de cliente no es compatible con esta integración. Por lo tanto, la cuenta ingresada a continuación estará vinculada al cliente estándar configurado en la cuenta 24SO. Entonces, si tiene varios clientes en la cuenta, es una buena idea crear una cuenta separada para esta integración.
Ingrese nombre de usuario y contraseña
Desde Configuración del sistema → Economía → Departamentos → 24SevenOffice, puede hacer clic en Editar e ingresar el nombre de usuario y la contraseña del usuario de 24SevenOffice.
Exportar archivos a 24SevenOffice
Desde Economía → Facturas, ahora tiene la posibilidad de exportar los archivos a 24SevenOffice seleccionando las facturas relevantes y haciendo clic en 24SevenOffice. Esta es una exportación totalmente automática, es decir, cuando presione el botón, el sistema comienza a exportar las facturas, y puede ver en su cuenta de 24SevenOffice que todo pasa automáticamente.
En la pantalla de recibo (ejemplo anterior), puede seguir el estado de la transferencia de las facturas. En este ejemplo, puede ver que recibe un mensaje de error porque:
- algunas de las facturas ya existen en 24SevenOffice,
- algunas facturas todavía están en estado de transferencia (rueda de trabajo),
- una de las facturas recibe el mensaje de error de inicio de sesión, es decir, la factura pertenece a un departamento donde no ha ingresado el nombre de usuario y la contraseña,
- la mayoría de las facturas tienen una marca de verificación verde que indica que la transferencia se completó.
Así es como se ve dentro de 24SevenOffice:
Captura de pantalla de 24SevenOffice
Como puede ver, las 7 facturas que se aprobaron a partir de la transferencia de archivos se encuentran en este resumen.