RecMan tiene una integración Xledger API para una transferencia fácil y eficiente de facturas y notas de crédito.
Exportar factura de RecMan a Xledger
Para exportar una o más facturas a Xledger, primero vaya a Facturas en RecMan.
- Primero, seleccione una o más facturas que desee transferir.
- Luego presione Xledger API para iniciar la transferencia. Recibirá una confirmación cuando se haya completado la transferencia o si hay algún error que deba corregir.
- Después de la transferencia, puede ver la nube junto a la línea de la factura, que indica si la factura se transfirió.
¿Qué se está exportando?
Información al cliente
- Nombre
- No. de empresa
- Dirección
- Correo electrónico
- Teléfono
Información del proyecto
- No. de royecto
- Nombre
Información de la factura
- Ningún producto
- Nombre del producto
- Código del IVA
- Cuenta de crédito
- Precio por unidad
- Número
- Referencia del cliente (tomado del proyecto en RecMan)
- Nuestra referencia (tomada del proyecto en RecMan)
Información de la nota de crédito
- Ningún producto
- Nombre del producto
- Código del IVA
- Cuenta de crédito
- Cuenta de débito
- Precio por unidad
- Número
- Referencia del cliente (del proyecto en RecMan)
- Nuestra referencia (del proyecto en RecMan)
Ejemplo de mensajes de error
Al cliente le falta una dirección de correo electrónico:
Solución:
Verifique que la dirección de correo electrónico correcta esté dentro del cliente en CRM en la información de la empresa.
Para obtener más información, consulte este artículo Xledger API (Configuración de integración).