En este artículo, podrá conocer las órdenes de venta en RecMan, incluyendo los conceptos básicos y cómo crear nuevas órdenes desde la tarjeta del proyecto.
¿Qué es una orden?
En RecMan, puede crear órdenes de venta para los proyectos. Una orden de venta puede describirse como un borrador de factura. La ventaja y función principal es que permite crear una orden o una línea de artículo desde una etapa temprana del proceso y seguir agregando información a medida que este avanza, hasta finalizar con una factura que contenga todos los detalles completos.
Creación de una orden desde la tarjeta del proyecto
Si desea crear una orden de venta a partir de horas registradas, deberá hacerlo desde otra sección. Este flujo está diseñado para crear órdenes de venta basadas en otros conceptos facturables relacionados con un proyecto, como gastos de viaje o reuniones con costo asociado.
Crear orden
Navegue hasta el proyecto para el que desea crear la orden de venta, ya sea desde el módulo de Proyectos o desde la tarjeta de la empresa CRM).
En la parte inferior derecha de la tarjeta del proyecto, encontrará la sección llamada Órdenes de venta. Allí verá el botón Nueva orden. Al hacer clic en este botón, se abrirá la siguiente ventana:
| Nombre | Se recomienda asignarle a la orden un nombre parcialmente distintivo para diferenciarla más fácilmente más adelante. |
| Fecha de orden | Seleccione la fecha que desea asociar a la orden. |
| Fecha de la factura | Fecha de envío de la factura. |
| Facturable | Si el pedido es facturable o no. |
| Nuestra referencia de factura | Seleccione el compañero de trabajo que será la referencia en la orden. |
| Referencia de la factura del cliente | Seleccione la persona de contacto que será la referencia en la orden. |
| Número de proyecto | Seleccione el proyecto al que se asociará la orden (se sugiere el proyecto en el que se encuentra actualmente). |
| Nota de factura | Nota que se ve en la factura. |
| Nota | Aquí, puede hacer una nota en la orden. El cliente NO ve esta nota; se muestra solo internamente. |
Adición de una línea de pedido
En la vista general de la orden, dentro de la tarjeta del proyecto, ahora podrá ver la orden y tendrá la posibilidad de agregar líneas de orden. Estas líneas se convertirán posteriormente en líneas de producto en la factura. Haga clic en el texto verde +Agregar nueva línea de orden. Al hacerlo, se abrirá el siguiente cuadro:
Elija con qué producto se debe asociar la línea
| Ningún producto. | Seleccione en el menú desplegable el producto al que desea asociar la orden. |
| Descripción | Describa la línea de orden; este será el nombre de la línea en la factura. |
| Cantidad | Cantidad, indique cuántas unidades del producto deben incluirse en la línea. |
| Precio | El precio del producto (Por unidad). |
| IVA | El porcentaje del impuesto al valor agregado. |
Cuando haya terminado, presione Guardar. Puede modificar cualquier información de la orden siempre que no se haya creado una factura.
Finalizando su orden
La orden ahora ha sido guardada y estará disponible para su facturación. Puede editar o eliminar la orden antes de que se genere la factura; después de este punto, podrá encontrarla en el módulo de Economía y en la tarjeta del proyecto. Cualquier cambio que realice en la orden se actualizará automáticamente en la sección de Economía del sistema.
En el módulo de Economía, la orden estará lista para ser facturada tan pronto como se guarde. El responsable del área de Economía también podrá realizar los ajustes finales. Una vez todo esté correcto, podrá seleccionar varias órdenes y generar múltiples facturas con un solo clic.