Denne guiden er laget for at brukeren skal kunne forstå hvordan man oppretter en ny bedrift i RecMan systemet.
For å opprette en bedrift i CRM, så trykker du på Opprett-knappen i menyen. Deretter trykker du på Opprett bedrift (se bildet under):
Deretter kommer du til neste side hvor bedriftsinformasjonen skal fylles ut. Her er det viktig at informasjonen du legger inn er korrekt, da det kan oppstå komplikasjoner hvis det er oppgitt feil informasjon når det f.eks. skal faktureres.
Merk
Du kan alltid gå tilbake til bedriftskortet i etterkant og redigere dersom noe informasjon mangler eller skal oppdateres.
Følg de nummererte stegene i bildet over når en bedrift skal opprettes:
- Søk i bedrifts-databasen: RecMan bruker en integrert database som heter "RecMan CDB". Ved å søke opp en bedrift i søk-feltet så vil den kunne hjelpe med å automatisk fylle inn mye av bedrifts-informasjonen. Dersom noe informasjon mangler så kan det legges til manuelt.
- Navn på bedrift: Påkrevd felt for å få opprettet en bedrift i CRM.
- Knytt til/opprett prosjekt: Når du har fylt inn informasjonen på bedriften, så kan du velge å opprette et prosjekt for å spare tid.
- Fullfør: Trykk på Opprett for å fullføre opprettelsen av bedrift.
På bilden ovan kan du se layouten på företagskortet vi just skapat, samt projektet. För att komma åt företagskortet måste du klicka på CRM-knappen i huvudmenyn, söka på ditt företag och sedan klicka på företagsnamnet.