Denne artikkelen gir deg et sammendrag av de forskjellige feltene på kundekortet.
Forklaring av de ulike feltene på kundekortet
Hver kunde i din CRM har sitt eget kundekort. Kundekortet består av informasjon samlet om kunden, historikk, kontaktinformasjon og annen forretningsinformasjon som f.eks. kredittscore.
NB!
Noen felt må aktiveres fra CRM-innstillingene for at de skal vises på kundekortet.
- Generell informasjon – Kundens navn, nummer, e-postadresse og bransje. Mye av denne informasjonen kan endres ved å trykke på Rediger-knappen øverst til høyre. Knappen ved siden av lar deg legge til en logo på kunden, selv om den ikke er synlig på kundekortet.
- Disse knappene viser deg rask og nyttig informasjon om kunden.
- Økonomi – Her finner du en graf over inntekter de siste to årene og de siste fakturaene sendt til denne kunden.
- Rekruttering – Du kan se kandidater som er i pipelinen, se presenterte kandidater og se stillingsannonser relatert til denne kunden.
- Filer – Du kan se filer lastet opp til kunden og laste opp nye filer til kundekortet. Du kan også dele filer her og se opplastede filer på prosjekter knyttet til denne kunden.
- Dialog – I denne boksen finner du all kommunikasjon som gjøres mellom deg og kunden via RecMan. Hvis du har synkronisert e-posten din, kan du også velge å legge ved e-poster til en kunde; hvis du gjør dette, vil de vises her. Du kan også velge å registrere innkommende post manuelt ved å trykke på knappen i dialogboksen boksen øverst til høyre.
- Kalender – Denne kalenderen fungerer nesten på samme måte som den vanlige kalenderen, men hvis du oppretter en ny hendelse, er noe informasjon allerede fylt ut med informasjon om kunden.
- Kontaktpersoner – Dette er en oversikt over alle kontaktpersoner på denne kunden. Du kan også legge til nye kontaktpersoner, endre/oppdatere gamle, se og legge til attributter, sende e-post og SMS, merke dem som avsluttet eller slette dem som kontaktpersoner.
- Prosjekter – Her får du en god oversikt over hvert prosjekt relatert til kunden. Du kan enkelt navigere til de forskjellige prosjektene, se generell informasjon om dem og lage nye.
- Henvendelser – Oversikt over mottatte henvendelser.
- Tilbud / Avtale – Oversikt over sendte og signerte tilbud.
- Ført arbeid – Snarvei til ført arbeid-modulen, kun tilgjengelig på bemanningsprosjekter.
- Besøksadresse og postadresse
- Veibeskrivelse – Forklaring for hvordan du finner kundens kontor.
- Fakturaadresse og Leveringsadresse – Fakturaadressen må være riktig utfylt for å kunne sende faktura fra systemet. Du kan også legge til fakturainformasjon her. I Fakturainformasjon boksen, skriver du inn nødvendig informasjon for å sende fakturaer til kunden. Dette er feltene du kan fylle ut her:
- Fakturatype (e-postfaktura med vedlegg, med trackinglenke eller papirfaktura);
- Prosjektfakturering (ja/nei);
- Faktura e-post;
- EHF - Orgnr.;
- EHF - Navn på faktura;
- EHF - Referanse;
- GLN;
- Dager kreditt;
- Fakturaintervall;
- Kredittvurdering;
- Godkjent kredittgrense;
- Anbefalt kreditt;
- Referanseperson;
- Ordreinformasjon (Ordreinformasjon vil vises på ordren, men ikke på selve fakturaen);
- Det er også mulighet for å legge inn faste fakturalinjer, som alltid vil vises på hver faktura for denne spesifikke kunden.
- Timebank – du kan se antall loggede timer hvis det er noen.
- Lønnsmatrise
- Arbeidstid – Endre standard arbeidstid for kunden. Dette vil overstyre standard arbeidstid registrert i kollektivavtale.
- Tilknyttede avdelinger – Oversikt over avdelinger tilknyttet kunden.
- Medarbeider tilknyttet bedrift – Oversikt over ansatte tilknyttet bedriften.
- Notater – Legg til nyttig informasjon som skal være lett tilgjengelig om kunden.
- Bedriftsprosess – Hvilke prosesser kunden er knyttet til.
- Tag-indeks – Et sted for å legge til egendefinerte tags.
- Oppgaver – Oversikt over oppgaver lagt til på kunden.
- Attributter – Se/legg til attributter til kunden.
- Logg – Oversikt over aktiviteter gjort på kunden. Du kan se endringer, oppdateringer og kommentarer under flere kategorier.
- Bransje – Viser hvilken bransje kunden tilhører.
- Underprosjekter – Underprosjekter lagt til på kunden.
- Konsernstruktur – Knytt kunder sammen som datter- og morselskap.