Denne artikkelen gir informasjon om Finago (tidligere 24SevenOffice) fakturaintegrasjon.
Slik setter du opp integrasjon
For å aktivere Finago-integrasjon, gå til Systeminnstillinger og velg Marketplace.
Merk
Bare brukere med Systemadministratorrettigheter kan aktivere og administrere integrasjoner i Marketplace. Alle ikke-administratorbrukere kan få tilgang til og utforske Marketplace under det blå Hjem-ikonet.
Klikk på den blå aktiveringsknappen med prisen for å begynne å bruke Finago-integrasjonen.
Følg deretter instruksjonene som vises på skjermen. Kopier Applikasjons-ID som vises etter aktivering. Lim den inn på oppsettsiden for Finago-integrasjonen og fullfør oppsettet der. Finago vil gi deg en Organisasjons-ID — kopier den og lim den inn i RecMan. Til slutt, velg hvilke avdelinger som skal ha tilgang med denne nøkkelen til Finago:
- Alle avdelinger (global tilgang).
- Spesifikke avdelinger (begrens tilgang til valgte avdelinger).
Du vil kunne administrere nøklene dine under fanen Credentials.
Ulikt flere av våre andre fakturaeksportalternativer trenger du ikke å legge inn ekstra informasjon for produktene i produktoversikten i RecMan for å koble dette til Finago. Det eneste som inkluderes fra RecMan er produktnummeret, som vil bli matchet automatisk inne i Finago. Hvis produktet ikke finnes i Finago, vil eksporten automatisk opprette det i Finago med produktnummer og navn fra RecMan.
Merk
Viktig: Hvis du er eller har en regnskapsfører. ClientID støttes ikke i denne integrasjonen. Kontoen som legges inn nedenfor vil derfor bli knyttet til standardkunden som er satt opp i Finago-kontoen. Så hvis du har flere kunder i kontoen, er det en god idé å opprette en egen konto for denne integrasjonen.
Eksporter filer til Finago
Fra Fakturaoversikten kan du nå eksportere filene til Finago ved å velge relevante fakturaer og klikke på Finago. Dette er en fullstendig automatisk eksport. Når du trykker på knappen, starter systemet eksport av fakturaene, og du kan se i Finago-kontoen din at alt overføres automatisk.
I kvitteringsskjermen (eksempel ovenfor) kan du se status for fakturaoverføringen. I dette eksemplet ser du at du får en feilmelding fordi:
- Noen av fakturaene finnes allerede i Finago.
- Noen fakturaer er fortsatt i overføringsstatus (arbeidshjul).
- En av fakturaene får en påloggingsfeilmelding, dvs. fakturaen tilhører en avdeling hvor du ikke har lagt inn brukernavn og passord.
- De fleste fakturaene har et grønt hake-tegn som indikerer at overføringen er fullført.
Slik ser det ut inne i Finago:
Skjermbilde fra Finago
Som du kan se, er de 7 fakturaene godkjent fra filoverføringen listet opp i denne oversikten.