Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp fakturaintegrasjon med Xledger.
Oversikt
Xledger Fakturaintegrasjon i RecMan effektiviserer regnskapsprosesser ved å muliggjøre enkel datasynkronisering. Du kan overføre flere fakturaer og kreditnotaer med kundedata automatisk, eller overføre dem med ett enkelt klikk. Oppdag mer om Xledger fakturaintegrasjon i denne artikkelen.
Merk
Denne integrasjonen krever en Xledger-konto.
Opprette API-nøkkel i Xledger
API-nøkkelen er nødvendig for full integrering. Kun for CSV-eksport er det ikke nødvendig.
- Når du er logget in som administrator i Xledger går du til administrasjon i hovedmenyen.
- Velg Tilgangskontroll.
- Velg GraphQL.
- Trykk på API-tokens og så på grønn knapp Generate new token.
- Gi API nøkkelen et navn, f.eks RecMan.
- Velg Select all på Read og Write.
- Trykk så på Generate token for at få ut API nøkkel. Kopier denne for at så ta med deg til RecMan, se steg videre lengre ned her.
Hvordan sette opp integrasjon
For å aktivere Xledger-integrasjon, gå til Systeminnstillinger og velg Markedsplass.
Merk
Kun brukere med Systemadministratorrettigheter kan aktivere og administrere integrasjoner i Marketplace. Alle ikke-administratorbrukere kan få tilgang til og utforske Marketplace under den blå Hjem-ikonet.
Klikk på den blå aktiveringsknappen med prisen for å begynne å bruke Xledger-integrasjonen.
Aktiver integrasjonstype(r): full integrasjon eller CSV-eksport. Hvis full integrasjon velges, skriv inn API-nøkkelen. Velg deretter overføringsmetode:
- Faktura (Anbefalt) – Brukes når en faktura opprettes og sendes til kunden fra RecMan. Fakturadata overføres direkte til regnskapsmodulene i Xledger.
- Bestilling – Brukes når en faktura skal opprettes og sendes til kunden fra Xledger. Fakturadata overføres til bestillingsmodulene i Xledger for videre behandling.
Velg også om fakturaer og kreditnotaer skal synkroniseres automatisk. Når dette er aktivert, vil fakturaer og kreditnotaer opprettet i RecMan automatisk overføres til Xledger.
Neste steg er å velge et miljø for å koble integrasjonen (kun ett kan velges):
- Produksjon: Konfigurer integrasjonen til å kommunisere med ditt produksjonsmiljø i Xledger. Vi anbefaler å teste integrasjonen i Demo-miljøet før du starter med Produksjonsmiljøet.
- Demo: Konfigurer integrasjonen til å kommunisere med ditt demo-miljø i Xledger. Merk at feil kan oppstå ved overgang fra Demo til Produksjon, og støtte kan være nødvendig.
Deretter velger du om denne nøkkelen skal være tilgjengelig for:
- Alle avdelinger (global tilgang).
- Spesifikke avdelinger (begrens tilgang til valgte avdelinger).
Du vil kunne administrere nøklene dine under fanen Credentials.