Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp og bruker fakturaintegrasjon med Unimicro.
Oversikt
Ved å bruke Unimicro integrasjonen kan du enkelt synkronisere faktura-, kunde- og prosjektddata direkte fra RecMan. Denne prosessen kan automatiseres, noe som betyr at alt du trenger å gjøre er å opprette eller oppdatere informasjon ett sted, og integrasjonen håndterer resten. Oppdag mer om Unimicro faktura fileksport i denne artikkelen.
Legg merke til
Denne integrasjonen krever en Unimicro konto.
Hvordan sette opp integrasjon
For å aktivere Unimicro integrasjon, gå til Systeminnstillinger og velg Marketplace.
Legg merke til
Kun brukere med Systemadmin rettigheter kan aktivere og administrere integrasjoner i Marketplace. Alle ikke-administratorbrukere kan få tilgang til og utforske Marketplace under det blå Hjem-ikonet.
Klikk på den blå aktiveringsknappen med prisen for å begynne å bruke Unimicro integrasjonen.
Neste steg er å sette tillatelser. Velg om du ønsker å bruke full integrasjon eller CSV-eksport. Velg også tilknyttet Avdeling som skal ha tilgang til denne integrasjonen.
Om full integrasjon er valgt, klikk på Logg inn på Unimicro knappen. Du vil bli omdirigert til Unimicro-nettsiden for å logge inn, velge organisasjonen din, gjennomgå og godta alle nødvendige rettigheter. Når du kommer tilbake til "Administrer tilgang", skriv inn Nøkkelnavn som siste steg.
Du vil kunne administrere nøklene dine under fanen Referanse.
Fakturaeksport
Fakturaeksport til Unimicro er nå aktivert og kan brukes. Se bildet under for hvordan det ser ut i fakturaoversikten.
I motsetning til flere andre fakturaeksport alternativer, trenger du ikke å legge inn ekstra informasjon for produktene i produktoversikten i RecMan for å koble dette til Unimicro. Den eneste informasjonen som inkluderes fra RecMan er produktnummeret, som vil bli matchet automatisk i Unimicro.
Ved første gangs utveksling, sørg for at kundenummeret stemmer overens i begge systemer. Når du oppretter kunder senere, er det viktig at RecMan brukes som hovedsystem, slik at du unngår å duplisere kunder i begge systemer og opprette kunder med forskjellige kundenummer.