Kan inte skapa två kunder med samma organisationsnummer.
- Skapa en kund med ett fiktivt organisationsnummer.
- Gå in och ändra organisationsnumret till det riktigt efter att du skapat kunden med det fiktiva organisationsnumret.
Hur lägger jag till underprojekt till gamla/existerande kunder?
- Gå in på kundkortet för kunden.
- Välj Redigera Faktura Information.
- Här väljer du Ja i vältet för projektfakturering.
- Du får nu ett separat fält på kundkortet där du kan lägga till underprojekt.
Hur kan jag skicka mail till alla CRM kontakter?
- När du är inne i CRM översikten, välj de företag som du vill skicka mail till.
- Tryck på mail-knappen.
- Du kommer nu få en Skicka email skärm där du kan skicka mail till alla kontakter som du har registrerat vid respektive företag i CRM.