Om ett företag har flera underavdelningar kan man lägga till de olika avdelningarna separat i CRM-systemet och koppla relationer mellan de olika avdelningarna i företaget.
Steg 1
Först skapar du ett företag på vanligt sätt. För att skapa avdelningar, gör samma process som när du lägger till ett nytt företag. Anta att den avdelning du vill lägga till i CRM-systemet inte har ett eget organisationsnummer och därför inte visas som en separat post i sökresultaten. I så fall kan du välja samma företag som redan finns där och sedan byta namn på företaget och skapa ett fiktivt organisationsnummer.
Skapa till exempel "Superbedriften AS" först. Sedan söker du efter «Superbedriften AS» igen, men den här gången redigerar du namnet på «Superbedriften AS - Avdeling Hurum.» Kom ihåg att du även måste byta till ett fiktivt organisationsnummer om företagets organisationsnummer redan finns i systemet.
Steg 2
Gå till kundkortet och gå till sektionen "Koncernstruktur" på kundkortet. Där har du möjlighet att skapa både moder- och dotterrelationer beroende på vad som är relevant. En avdelning kommer att vara dotter till huvudföretaget (moder), och du kan enkelt länka detta genom att börja skriva in namnet på huvudföretaget i sökfältet.