Överföring av E-fakturor i RecMan.
För att kunna skicka E-fakturor måste ett separat avtal med RecMan finnas. För att aktivera detta, gå till:
- Systeminställningar
- Ekonomi
- Fakturaexport
- Aktivera EHF (NO), Peppol eller Svefaktura beroende på ditt behov, så blir det tillgängligt i systemet.
När detta är gjort kan du välja E-faktura på alla företag i ditt CRM eller när du skapar ett nytt företag.
För E-fakturor har du också möjlighet att skriva över vissa av fakturans uppgifter genom att använda fälten som syns i bilden ovan.
- EHF - Organisationsnummer
- EHF - Fakturanamn
- EHF - Referens
När något av dessa fält används kommer de att visas i E-fakturan istället för det som är registrerat på företagetskortet.
Illustration av E-fakturaprocessen
Nedan förklaras processen för att skicka en E-faktura från RecMan till kundens ekonomisystem:
Fakturamodul i RecMan → Avsändarens serveråtkomst → Mottagarens serveråtkomst → Kundens ekonomisystem.
Företagsnamnen som ingår på E-fakturorna hämtas från företagsnamnet i RecMan, och leveransplatsen hämtas från leveransadressen som du registrerat på företagskortet.
Felsökning
Du kommer alltid att få ett statuskvitto när du skickar en E-faktura från RecMan. Om något går fel vid utskick av fakturan får du ett felmeddelande med information om vad som hände. Då kan du vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till problemet och försöka skicka fakturan igen.
Om du vill skicka en e-faktura, se till att organisationsnumret (uppe till vänster på företagskortet) eller EHF — Organisationsnummer (under ”Fakturainformation” på företagskortet) är definierat på företaget.
För att kontrollera om företaget är registrerat för att ta emot E-fakturor, gå till Peppol Directory och ange företagets namn eller organisationsnummer.
I RecMan har vi också Integrationsloggen. Här hittar du alla dina misslyckade överföringar, vilket också kan ge viss information om vad som gick fel och detaljerad information om vad E-fakturan innehåller.
Om du upplever problem där ovanstående inte hjälper, vänligen klicka på knappen Skapa ärende. Ditt meddelande skickas till vårt supportteam med loggarna bifogade.
Pris
För priser kan du se ditt licensavtal eller kontakta vår support.
Avaktivering
För att avaktivera E-faktura, avmarkera E-faktura i Ekonomiinställningarna och tryck på knappen Avaktivera Peppol längst ner i fakturaexportlistan.