Hur man ställer in och delar en dashboard från RecMan BI

Som systemadministratör kan du sätta upp en eller flera dashboard i RecMan BI. Oavsett om det är en CEO som behöver full överblick, en CTO som kräver teknisk kontroll, eller en medarbetare som behöver insikter i sina rekryterings- eller bemanningsprojekt, kommer detta att vara möjligt med RecMan dashboards. Dessutom kan du visa dina dashboarder på dina kontors-TV-apparater för visuell hantering.

Konfigurera en dashboard

För att komma åt dashboards, gå till RecMan BI där du först får en överblick över de dashboards som delas med dig.

För att skapa nya dashboarder, eller redigera befintliga, navigerar du till Inställningar → Dashboarder . Här kan du klicka på Skapa dashboard för att sätta upp en ny (se bilden nedan).

Lägga till widgets till dashboardet

Efter att ha skapat en ny dashboard kommer du att vidarebefordras till "inställningar"-vyn för dashboardet, där du kan lägga till widgets och anpassa dess innehåll. För att lägga till en ny widget, klicka på knappen "Lägg till widget" . Härifrån kan du söka och filtrera bort de widgetar du vill ha och klicka sedan på knappen "+" för att lägga till den i din dashboard.

Allmänna widgetinställningar

När du har lagt till en ny widget kommer inställningarna för widgeten att vara fördefinierade. Vi rekommenderar att du kommer åt dessa inställningar via knappen med tre punkter i det övre högra hörnet av widgeten för att ytterligare anpassa den efter dina specifika behov. Dessutom kan du justera storleken på widgeten genom att klicka i det nedre högra hörnet.

Inom widgetinställningarna kan du hitta en Hjälp -knapp som omdirigerar dig till artikeln som beskriver widgeten, en funktion för att återställa alla kriterier till standard och en Ta bort- knapp för att ta bort widgeten från din dashboard.

Om du av misstag tar bort en widget har du 12 sekunder på dig att återställa åtgärden genom funktionen Ångra längst ned på skärmen.

Anpassa en widget

Varje widget kommer med sin egen uppsättning kriterier och inställningar, som kan variera mellan varje widget. Nedan kan du få en kort översikt över möjligheterna.

Allmän

De allmänna inställningarna är främst för att justera widgetens namn och dess datanivå. Namnet är synligt på själva widgeten, medan datanivån justerar nivån på vilken widgeten kommer att inkludera data. Datanivå är den viktigaste inställningen för en widget för att se till att den visar data på ett avsett sätt. När du väljer en datanivå bör du tänka på "vem ska ges åtkomst till den här dashboardet?". De olika nivåerna är enligt nedan:

• Allt
• Företag
• Avdelningsgrupp
• Avdelning
• Arbetskamrat

Om du väljer något annat än "Alla" kan du ange ytterligare - välj något av följande:

• Dynamisk
• Välj flera
• Välj en

Period

Periodkriterierna kan specificeras som dynamiska genom att välja någon av standardperioderna . Om du, dvs. väljer "Denna månad", kommer widgeten när som helst att visa data från den aktuella månaden.

Om du däremot vill att widgeten ska visa en specifik period, använd funktionen Anpassad period .

Vissa widgets låter dig till och med lägga till jämförelseperioder, där du, dvs., kan tillämpa standardperioden "Denna månad" jämfört med "Denna månad, föregående år" eller "Föregående månad". Kom ihåg att ange dina perioder för att få ut så mycket som möjligt av dina widgets!

Attribut

Som standard tar en widget inte hänsyn till attribut när data visas. Dessa inställningar är ett sätt att lägga till ett eller flera attribut för att få widgeten att filtrera data efter de attribut du har valt.

Produkter och artiklar

Som standard kommer en widget som visar data i relation till produkter eller artiklar att ta hänsyn till all tillgänglig data. Dessa inställningar kan tillämpas för att begränsa vilka produkter eller artiklar som widgeten ska hämta data från.

Typer och status

Dessa inställningar låter dig ange vilka typer och statusar som widgeten ska inkludera eller utesluta.

Dela en dashboard

När din dashboard är klar kan du dela den med den som ska få tillgång till den. Så snart du klickar på Klar- knappen kommer du att vidarebefordras till delningsfunktionen. Från denna vy har du två alternativ.

Från Dela med en specifik medarbetare eller avdelning kan du söka efter en avdelning i din lösning och lägga till den i avsnittet Automatiskt delad . Genom att använda den här funktionen kommer alla befintliga och alla nya medarbetare som läggs till den här avdelningen att få tillgång till dashboardet automatiskt. Om du söker efter en medarbetare kommer det att fungera på samma sätt som beskrivs nedan.

Genom Dela med flera medarbetare kan du välja en eller flera specifika medarbetare. Denna metod används ofta när ett fåtal utvalda ska se dashboardet.

Du kan alltid komma åt delningsfunktionen för en dashboard genom att klicka på den tre-prickade menyn från dashboardets översikt eller från inställningarna för en specifik dashboard.

Från översikten över dashboardet kan du också gå till åtkomstöversikten för att administrera åtkomst på en högre nivå.

Dela dashboarder med en TV-webbläsare

När du är i översikten över dashboardet kan du hitta funktionen för TV-delning i det övre högra hörnet.

Öppna först en webbläsare på din Smart TV, dator eller någon annan enhet och gå till bi.recman.io/tv. Den här webbplatsen kommer att visa ett 6-siffrigt nummer, som du behöver för att utföra installationen. Observera att du har 90 sekunder på dig innan koden återställs.

Från TV-delningsfunktionen i RecMan BI, ange det sexsiffriga numret när du ansluter till din TV.

Så fort du har upprättat en anslutning kommer du att kunna välja vilka dashboarder som ska visas på TV:n. Du kan lägga till mer än en och ange tidsintervallet för när nästa dashboard ska visas.