Menús, símbolos e iconos

En este artículo, se puede leer acerca de los diferentes menús en RecMan y lo que significan y hacen varios símbolos, íconos y botones. 

Barra de navegación El diseño de RecMan es algo diferente al de muchos otros sistemas. La razón de esto es que el sistema funciona a la perfección en teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. Para facilitar el seguimiento de dónde se encuentra en el sistema, tiene una barra de menú en el extremo izquierdo de la pantalla: la barra de navegación. Le permite cambiar entre los diferentes módulos principales del sistema. El módulo en el que se encuentra actualmente tiene una luz de fondo de color (en la imagen de la izquierda, estamos en la pantalla de inicio). Este menú puede ser reemplazado por un botón en la esquina, según el tamaño de la pantalla que esté utilizando (por ejemplo, en un teléfono inteligente). La cantidad de módulos a los que puede acceder depende de los permisos que tenga. Si, por ejemplo, no tiene permiso para el módulo Economía, su botón no será visible para usted.

Submódulos

Pase el cursor sobre los iconos de la línea de navegación para ver los múltiples submódulos que contiene cada módulo.

El botón "Crear nuevo"

En la esquina superior izquierda, puede ver un ícono más que brinda la posibilidad de crear fácilmente varias entidades como proyectos, empresas, etc.

Barra superior

Abajo, revisaremos lo que hace cada botón en la barra superior, de izquierda a derecha.

Buscar: aquí encontrará una búsqueda maestra. Con esta búsqueda, puede buscar a través de los módulos.

Nuevas actualizaciones: la lista y descripción de las actualizaciones del sistema.

Tareas: este botón lo lleva al centro de tareas, donde puede delegar tareas a usted mismo o a sus colegas. Lea más aquí.

Correo electrónico: este botón lo lleva a nuestro módulo de correo electrónico, donde tiene la oportunidad de sincronizar su correo electrónico de trabajo y vincular correos electrónicos a clientes y candidatos, entre otras cosas.

Mensajes: aquí puede enviar mensajes a sus empleados o empleados en el trabajo que usan la aplicación Empleado RecMan. Lea más sobre esta característica aquí.

Notificaciones: aquí aparecerán sus notificaciones; esto puede ser en forma de nuevos candidatos, asignaciones, acuerdos, etc.

Perfil: aquí encontrará su perfil, donde obtendrá una pequeña descripción general rápida de su propio perfil, con la oportunidad de cambiarlo. Aquí también es donde cambia el idioma de RecMan.

Flecha: este botón muestra su calendario y sus compañeros de trabajo activos.

Icono del Centro de ayuda

Si observa la esquina inferior izquierda, encontrará el ícono del centro de ayuda:

Una forma rápida de obtener la ayuda que necesita es encontrar la respuesta que busca en nuestro centro de ayuda. El sistema está integrado con el centro de ayuda, por lo que abrirá el artículo correspondiente dependiendo de en qué momento del sistema te encuentres.

Entonces, por ejemplo, si se para en el módulo de CRM y hace clic en este ícono, se abrirá una nueva página y lo enviará al centro de ayuda que contiene artículos de CRM.

Filtrar

En todo el sistema, ya sea que esté en el CRM, la base de datos de candidatos, la base de proyectos o empleados, tendrá varias oportunidades para filtrar los resultados de su búsqueda.

Estos filtros funcionan instantáneamente para obtener los mejores resultados inmediatamente en función de las selecciones que realice. Por lo tanto, ahora verá cómo el uso del filtro afecta el rendimiento de los resultados de búsqueda en las herramientas de inteligencia comercial.

Por ejemplo, está trabajando en el módulo CRM. Desea averiguar qué clientes registrados en el sistema dentro de una industria específica, pertenecen a un compañero de trabajo en particular y están ubicados geográficamente en una ubicación determinada. Luego, usar estos filtros: industria, compañero de trabajo y región, es la forma de obtener los resultados deseados.

Casillas de verificación

En numerosas ubicaciones del sistema donde hay una lista de información, por ejemplo, CRM, base de datos de candidatos, etc., verá casillas de verificación delante de los nombres. Las casillas de verificación indican que tiene algunas opciones con la selección que ha elegido. El tipo de opciones que tiene depende del módulo en el que se encuentre, los permisos que tenga y el estado de la selección que haya elegido.

En la imagen de arriba, vemos que al verificar un grupo de personas en la base de datos de candidatos, tenemos trece opciones de lo que podemos hacer con esta selección. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de enviar un correo electrónico o mensaje de texto a los candidatos en la selección, agregar candidatos al grupo de candidatos, presentar los candidatos a un cliente o exportar la selección a un documento de Excel.

Información

Etiquetas

A menudo es deseable mostrar información importante de una lista sin tener que hacer clic necesariamente en una tarjeta de candidato/cliente en particular. Por ejemplo, en la base de datos de candidatos, queremos ver la lista de candidatos que han estado en una entrevista, en un proceso de candidatura o han solicitado uno o más puestos. Puede ver esta información en las etiquetas y puede hacer clic en la etiqueta, por ejemplo, una etiqueta de entrevista, para acceder al cuadro de entrevista en la tarjeta del candidato.

Vista

Paginación

En lugar de tener que desplazarse hacia abajo eternamente, el sistema utiliza la llamada "paginación" en las diferentes bases de datos. Básicamente, eso significa dividir el resultado en varias páginas que puede explorar. Ahora puede navegar hacia adelante y hacia atrás entre las páginas haciendo clic directamente en el número de página deseado o yendo a la página anterior, siguiente, primera o última.

También verá el número de páginas en total y cuántos resultados se basan en sus criterios de búsqueda. En el caso siguiente, vemos que el sistema ha encontrado 390 resultados en la base de candidatos y que actualmente estamos en la página 9 de un total de 56 páginas.

Otra característica conveniente en RecMan es que el sistema recuerda su página actual si abandona el módulo. Por ejemplo, está parado dentro de la base de candidatos en la página 5 y luego va a otro módulo en el sistema. Seguirá estando en la página 5 cuando regrese a la base de candidatos, y su filtrado también se hará cargo.

Limitación de muestra

Dependiendo de cuánto espacio tenga en su pantalla, la cantidad de elementos que se muestran puede variar. En los distintos módulos, puede ver una opción predefinida de cuántos elementos se muestran a la vez. Puede cambiar el número haciendo clic en el menú en la esquina superior derecha.

Buscando

Campo de búsqueda

En varios lugares del sistema, encontrará cuadros de búsqueda. RecMan es un software CRM basado en la nube, y el cuadro de búsqueda funciona de la misma manera que Google: la búsqueda se realiza a medida que escribe. Los diferentes campos de búsqueda en el sistema funcionan de manera ligeramente diferente según el módulo en el que se encuentre actualmente.

Ejemplos:

En el módulo de CRM, puede usar el campo de búsqueda para buscar por nombre de empresa o número de cliente.

En la base de candidatos, puede utilizar el campo de búsqueda para buscar el nombre del candidato.

En el módulo Proyecto, puede buscar por nombre de proyecto, nombre de cliente (al que pertenece el proyecto) o número de proyecto.