RecMan har en integrasjon mot Xledger for enkel og effektiv overføring av faktura og kreditnota.
For mer informasjon, se denne artikkelen Xledger (Integrasjonsoppsett).
Koble RecMan-produkter til Xledger
Gå til Produkt-oversikten i Økonomi-modulen.
Her får du en komplett oversikt over alle produktene du har opprettet i RecMan. Når du oppretter produkter, er det påkrevd å legge til navn og produktnummer. Bortsett fra det, kreves ingen annen informasjon. For å knytte produktene til Xledger, må du legge til noe informasjon her. Feltene som må være på plass og samsvare med Xledger er:
- Kreditkonto
- Debetkonto
- MVA-kode
- MVA-konto
Bildet nedenfor viser hvor du legger inn kreditkonto, debetkonto og MVA-kode. Som nevnt, må disse tilsvare tilsvarende informasjon som er registrert i Xledger.
Det siste du gjør i produktoversikten er å legge til en MVA-konto. Dette feltet finnes under selve oversikten over produktene.
Etter at informasjonen her er lagt til og lagret, og det er bekreftet at informasjonen samsvarer med den som finnes i Xledger, er det stort sett klart for fakturaeksport. Det siste steget er å sørge for at kundenumrene i RecMan samsvarer med de i Xledger.
MVA-koder (Standard)
| Beskrivelse | MVA-kode | MVA sats % |
|---|---|---|
| Beløpet er med mva | 2 | 25% |
| Beløpet er med mva | 2N (Kontakt Support) | 25% |
| For bruk der moms er fritatt. | 20 | 0% |
| Brukes mot utenlandske kunder | 27 | 0% |
| Utenfor avgiftsområde | 29 | 0% |
| For middels sats | 21 | 15% |
| For lav sats | 22 | 12% |
Eksporter faktura fra RecMan til Xledger
For at eksportere en eller flere faktura til Xledger, så går du først til Fakturaoversikten i RecMan.
- Velg først en eller flere faktura du ønsker at overføre.
- Trykk så på Xledger for at starte overføringen. Du får en bekreftelse når overføringen er gjennomført eller om det er noen feil du må rette på.
- Etter overføring så kan du se skyen ved siden av fakturalinjen som indikerer om faktura har blitt overført.
Hva blir eksportert?
Kundeinformasjon
- Navn
- Org nr
- Adresse
- Epost
- Telefonnr
Projektinformasjon
- Projekt nr
- Navn
Fakturainfo
- Produkt nr
- Produktnavn
- Mva kode
- Kreditkonto
- Pris per enhet
- Antall
- Kundens referanse (hentes fra prosjekt i RecMan)
- Vår referanse (hentes fra prosjekt i RecMan)
Kreditnotainfo
- Produktnr
- Produktnavn
- Mva-kode
- Kreditkonto
- Debet konto
- Pris per enhet
- Antall
- Kundens referanse (fra prosjekt i RecMan)
- Vår referanse (fra prosjekt i RecMan)
Eksempel på feilmeldinger
Kunde mangler epostadresse:
Løsning:
Sjekk så riktig epostadresse ligger inne på kunde i CRM under bedriftinformasjon.