Kreditnotaer
En enkel rapport som viser kreditnotaer og kreditnota årsak. Periodiseringen kan defineres om den skal ta utgangspunkt i dato for kreditnota eller dato for opprinnelig faktura.
| Tittel | Beskrivelse |
|---|---|
| Kreditnota nr. | Kreditnota nummer. |
| Kreditnota dato | Dato for kreditnota. |
| Fakturanr. | Fakturanummer. |
| Fakturadato | Dato for faktura. |
| Kundenr. | Kundenummer. |
| Bedrift | Navn på bedrift. |
| Prosjektnr. | Prosjektnummer. |
| Sum kreditnota | Total sum kreditnota. |
| Sum faktura | Total sum faktura. |
| Valuta | Valuta brukt i kreditnotaen. |
| Kreditnota årsak | Årsak til kreditnota. |
| Kommentar | Kommentar knyttet til kreditnota årsak. |
Økonomi
En informativ rapport som gir totalt oversikt over økonomisk data fra tilbud/avtaler, ordre, faktura og kreditnota basert på valgte kriterier.
Rapporten består av fire faner hvor hver enkelt fane inneholder data fra sitt «område», der Oversikt-fanen består av totalverdier fra de fire andre. Da økonomisk data er knyttet til prosjekt, vil rapporten også kalkulere provisjon dersom dette er definert på prosjektet. Dersom ingen provisjon er definert, vil all verdi bli knyttet til ansvarlig medarbeider på prosjektet.
Data hentes fra ulike kilder og kalkuleres deretter. F.eks. vil man på Tilbud/avtaler kunne sette estimerte verdier og en sannsynlighet, som igjen gir innsyn i den potensielle verdien av tilbudet eller avtalen.
Merk at periodiseringen vil påvirke de forskjellige fanene ulikt, da denne vil se på leveringsdato på tilbud/avtale, ordredato, fakturadato og kreditnota dato.
Tilbud/avtale
Rapporten vil ikke kunne inkludere verdier fra tilbud/avtale dersom en leveringsdato ikke er definert. Husk å legg inn økonomiske verdier på tilbudet for å kunne benytte denne fanen.
Under finner du en beskrivelse av de forskjellige kolonnene i rapporten.
| Tittel | Beskrivelse |
|---|---|
| Medarbeider | Navn på medarbeider. |
| Avdeling | Navn på avdeling knyttet til prosjekt. |
| Kundenr. | Kundenummer. |
| Bedrift | Navn på bedrift. |
| Prosjektnr. | Prosjektnummer. |
| Prosjekt start | Startdato satt på prosjekt. |
| Prosjekt slutt | Sluttdato satt på prosjekt. |
| Prosjekt | Navn på prosjekt. |
| Ansvarlig medarbeider | Ansvarlig medarbeider på prosjekt. |
| Tilbudnr. | Tilbudsnummer |
| Tilbud/avtale | Sum på tilbud/avtale. |
| Leveringsdato | Leveringsdato for et tilbud. |
| Min verdi | Minimum verdi. |
| Maks verdi | Maksimal verdi. |
| Estimert verdi | Estimert verdi. |
| Sannsynlighet % | Sannsynlighet i prosent. |
| Totalt (i Tilbud) | Estimert verdi * Sannsynlighet / 100. |
| Faktura | Sum på faktura. |
| Fakturadato | Fakturadato. |
| Ordre | Sum på ordre. |
| Ordrenr. | Ordrenummer. |
| Produktnr. | Produktnummer. |
| Produkt | Produkt. |
| Beskrivelse | Beskrivelse av jobb/prosjekt. |
| Enhetspris | Enhetspris. |
| Antall. | Antall enheter. |
| Total | Total sum. |
| Kreditnota | Sum kreditnota. |
| Total | Total verdi for den gitte linjen. |
| Provisjonsdeling | Dersom det er provisjonsdeling på prosjektet, vil denne verdien vises her. |
| Provisjon | Kalkulert provisjon. Denne linjen vil vise totalen for den gitte linjen hvor provisjonsdeling er tatt i betraktning. |
| Valuta | Valuta brukt i rapporten. |
Økonomi - produkt / måned
En alternativ versjon av Økonomi rapporten hvor data heller grupperes per produkt og separeres per måned. Den består av to faner hvor Detaljert grupperer data per produkt for hver unike ordre, faktura og kreditnota. Fanen Produkt vil derimot gruppere data for hvert unike produkt under ordre, faktura og kreditnota.
| Tittel | Beskrivelse |
|---|---|
| No. | Nummer i RecMan. |
| Type | Ordre, faktura eller kreditnota. |
| Org. nr. | Organisasjonsnummer. |
| Bedrift | Bedriftens navn. |
| Prosjekt nr. | Prosjektnummer. |
| Prosjekt | Prosjektets navn. |
| Medarbeider | En ansvarlig medarbeider på prosjektet. |
| Avdeling | Avdelingens navn. |
| Produkt nr. | Produktnummer. |
| Produkt | Produktets navn. |
| Produktgruppe | Navnet på produktgruppen. |
| Jan 2024 – Des 2024 | Månedlig periode. |
| Total | Summen av økonomidata for valgt perioden. |
| Valuta | Valuta brukt i rapporten. |