Menyer, symboler och ikoner

I den här artikeln kan du läsa om de olika menyerna i RecMan, och vad olika symboler, ikoner och knappar betyder och gör.

Navigationslinje RecMans layout skiljer sig något från många andra system. Anledningen till detta är att systemet fungerar sömlöst på smartphones, surfplattor och datorer. För att göra det enkelt att hålla reda på var du befinner dig i systemet har du en menyrad längst till vänster på skärmen – Navigationsraden. Den låter dig växla mellan de olika huvudmodulerna i systemet. Modulen du just nu står i har en färgad bakgrundsbelysning (på bilden till vänster är vi på startskärmen). Den här menyn kan ersättas av en knapp i hörnet, beroende på storleken på skärmen du använder (t.ex. på en smartphone). Antalet moduler du kan komma åt beror på vilka behörigheter du har. Om du till exempel inte har behörighet till ekonomimodulen kommer dess knapp inte att vara synlig för dig.

Undermoduler

Håll muspekaren över navigeringslinjeikonerna för att se de flera undermoduler som varje modul innehåller.

Knappen "Skapa ny"

I det övre vänstra hörnet kan du se en plusikon som ger möjlighet att enkelt skapa olika enheter som projekt, företag etc.

Topbar

Nedan kommer vi att granska vad varje knapp på den övre raden gör, från vänster till höger.

Sök - Här hittar du en huvudsökning. Med denna sökning kan du söka över modulerna.

Nya uppdateringar - Listan och beskrivningen av systemuppdateringar.

Uppgifter - Den här knappen tar dig till aktivitetscentret, där du kan delegera uppgifter till dig själv eller kollegor. Läs mer här.

E-post – Den här knappen tar dig till vår mejlmodul, där du bland annat har möjlighet att synkronisera din jobbmail och länka mail till kunder och kandidater.

Meddelanden - Här kan du skicka meddelanden till dina anställda eller anställda på jobbet som använder RecMan Employee-appen. Läs mer om denna funktion här.

Aviseringar - Här kommer dina aviseringar att visas; detta kan vara i form av nya kandidater, uppdrag, avtal mm.

Profil - Här hittar du din profil, där du snabbt får en liten överblick över din egen profil, med möjlighet att ändra den. Det är också här du ändrar RecMan-språket.

Pil - Den här knappen visar din kalender och aktiva medarbetare.

Hjälpcenterikon

Om du tittar i det nedre vänstra hörnet hittar du hjälpcenterikonen:

Ett snabbt sätt att få den hjälp du behöver är att hitta svaret du letar efter i vårt hjälpcenter. Systemet är integrerat med hjälpcentret, så det kommer att öppna motsvarande artikel beroende på var i det aktuella ögonblicket du befinner dig i systemet.

Så om du till exempel står i CRM-modulen och klickar på den här ikonen kommer en ny sida att öppnas och skicka dig till hjälpcentret som innehåller CRM-artiklar.

Filtrera

I hela systemet, oavsett om du befinner dig i CRM, kandidatdatabasen, projekt- eller medarbetarbasen, kommer du att ha olika möjligheter att filtrera dina sökresultat.

Dessa filter fungerar direkt för att få bästa resultat direkt baserat på de val du gör. Du kommer därför nu att se hur användningen av filtret påverkar sökresultatens prestanda i Business Intelligence-verktyg.

Du arbetar till exempel i CRM-modulen. Du vill ta reda på vilka kunder som är registrerade i systemet inom en specifik bransch, som tillhör en viss medarbetare och som är geografiskt placerade på en given plats. Att använda dessa filter – industri, medarbetare och region, är sättet att få önskat resultat.

Kryssrutor

På många platser i systemet där det finns en lista med information, t.ex. CRM, kandidatdatabas etc., kommer du att se kryssrutor framför namnen. Kryssrutor anger att du har några alternativ med det val du har valt. Vilken typ av alternativ du har beror på vilken modul du är i, vilka behörigheter du har och statusen för det urval du har valt.

På bilden ovan ser vi att genom att kontrollera en grupp personer i kandidatdatabasen har vi tretton val för vad vi kan göra med detta urval. Vi har till exempel möjlighet att skicka e-post eller sms till kandidaterna i urvalet, lägga till kandidater i kandidatpoolen, presentera kandidaterna för en kund eller exportera urvalet till ett Excel-dokument.

Information

Taggar

Det är ofta önskvärt att visa viktig information från en notering utan att nödvändigtvis behöva klicka på ett visst kandidat-/kundkort. I kandidatdatabasen vill vi till exempel se listan över kandidater som varit på intervju, i en kandidatprocess eller har sökt en eller flera tjänster. Du kan se denna information i taggarna och du kan klicka på taggen, till exempel en intervjutagg , för att komma till intervjurutan på kandidatkortet.

Se

Personsökning

Istället för att behöva scrolla ner i evigheter använder systemet så kallad "paging" i de olika databaserna. Det innebär i huvudsak att dela upp resultatet i flera sidor som du kan bläddra i. Du kan nu navigera fram och tillbaka mellan sidorna genom att klicka direkt på önskat sidnummer eller gå till den förra, nästa, första eller sista sidan.

Du ser också antalet sidor totalt och hur många träffar som baseras på dina sökkriterier. I fallet nedan ser vi att systemet har hittat 360 träffar i kandidatbasen och att vi just nu är på sida 7 av totalt 52 sidor.

En annan praktisk funktion i RecMan är att systemet kommer ihåg din nuvarande sida om du lämnar modulen. Du står till exempel inne i kandidatbasen på sidan 5 och går sedan till en annan modul i systemet. Du kommer fortfarande att vara på sidan 5 när du kommer tillbaka till kandidatbasen, och din filtrering tas också om hand.

Provbegränsning

Beroende på hur mycket utrymme du har på skärmen kan antalet objekt som visas variera. I de olika modulerna kan du se ett fördefinierat val av hur många objekt som visas åt gången. Du kan ändra numret genom att klicka på menyn i det övre högra hörnet.

Sökande

Sökfält

På flera ställen i systemet hittar du sökrutor. RecMan är en molnbaserad CRM-programvara och sökrutan fungerar på samma sätt som Google – sökningen utförs medan du skriver. De olika sökfälten i systemet fungerar lite olika beroende på vilken modul du befinner dig i just nu.

 

Exempel:

I CRM-modulen kan du använda sökfältet för att söka på företagsnamn eller kundnummer.

I kandidatbasen kan du använda sökfältet för att söka på kandidatens namn.

I projektmodulen kan du söka på projektnamn, kundnamn (som projektet tillhör) eller projektnummer.