Aktivera 24SevenOffice som ett alternativ för fakturaexport
Gå till Systeminställningar → Ekonomi → Fakturaexport och markera 24SevenOffice som ett alternativ för fakturaexport. Då dyker 24SevenOffice upp som ett val i fakturaöversikten när du har kryssat i de aktuella fakturorna.
Till skillnad från flera andra av våra fakturaexportalternativ behöver du inte ange ytterligare information för produkterna i produktöversikten i RecMan för att koppla detta till 24SO. Det enda som ingår från RecMan är produktnumret, och det kommer att matchas automatiskt inuti 24SevenOffice. Om produkten inte finns i 24SO kommer exporten automatiskt att skapa denna produkt i 24SO med produktnummer och namn från RecMan.
Notera
Viktigt om du är eller har revisor. Klient-ID stöds inte i denna integration. Kontot som anges nedan kommer därför att vara kopplat till standardklienten som ställs in i 24SO-kontot. Så om du har flera kunder på kontot är det en bra idé att skapa ett separat konto för denna integration.
Ange användarnamn och lösenord
Från Systeminställningar → Ekonomi → Avdelningar → 24SevenOffice kan du klicka på Redigera och ange användarnamn och lösenord för 24SevenOffice-användaren.
Exportera filer till 24SevenOffice
Från Ekonomi → Fakturor har du nu möjlighet att exportera filerna till 24SevenOffice genom att välja relevanta fakturor och klicka på 24SevenOffice. Detta är en helautomatisk export, det vill säga när du trycker på knappen börjar systemet exportera fakturorna och du kan se på ditt 24SevenOffice-konto att allt går över automatiskt.
I kvittoskärmen (exempel ovan) kan du följa status för överföringen av fakturorna. I det här exemplet kan du se att du får ett felmeddelande eftersom:
* några av fakturorna finns redan i 24SevenOffice,
* vissa fakturor är fortfarande i överföringsstatus (arbetshjul),
* en av fakturorna får felmeddelandet login, det vill säga att fakturan tillhör en avdelning där du inte har angett användarnamn och lösenord,
* de flesta fakturor har en grön bock som anger att överföringen är klar.
Så här ser det ut inuti 24SevenOffice:
Skärmdump från 24SevenOffice
Som du kan se finns de 7 fakturorna som godkändes från filöverföringen i denna översikt.