Denna artikel ger information om Finago (tidigare 24SevenOffice) fakturaintegration.
Hur man ställer in integrationen
För att aktivera Finago-integration, gå till Systeminställningar och välj Marketplace.
Notera
Endast användare med Systemadministratörsbehörighet kan aktivera och hantera integrationer i Marketplace. Alla icke-administratörer kan komma åt och utforska Marketplace under den blå Hem-ikonen.
Klicka på den blå aktiveringsknappen med priset för att börja använda Finago-integration.
Följ sedan instruktionerna som visas på din skärm. Kopiera Applikations-ID:t som visas efter aktivering. Klistra in det på Finago integrationsinställningssidan och slutför inställningen där. Finago kommer att ge dig ett Organisations-ID — kopiera det och klistra in det tillbaka i RecMan. Välj slutligen vilka avdelningar som ska ha tillgång med denna nyckel till Finago:
- Alla avdelningar (global åtkomst).
- Specifika avdelningar (begränsa åtkomst till valda avdelningar).
Du kommer att kunna hantera dina nycklar under fliken Credentials.
Till skillnad från flera andra av våra fakturaexportalternativ behöver du inte ange ytterligare information för produkterna i produktöversikten i RecMan för att koppla detta till Finago. Det enda som inkluderas från RecMan är produktnumret, vilket matchas automatiskt i Finago. Om produkten inte finns i Finago skapar exporten den automatiskt i Finago med produktnumret och namnet från RecMan.
Notera
Viktigt: Om du är eller har en revisor. ClientID stöds inte i denna integration. Kontot som anges nedan kommer därför att kopplas till standardkunden som är inställd i Finago-kontot. Så om du har flera kunder i kontot är det en bra idé att skapa ett separat konto för denna integration.
Exportera filer till Finago
Från Fakturaöversikten kan du nu exportera filerna till Finago genom att välja relevanta fakturor och klicka på Finago. Detta är en helt automatisk export. När du trycker på knappen börjar systemet exportera fakturorna, och du kan se i ditt Finago-konto att allt överförs automatiskt.
I kvittoskärmen (exempel ovan) kan du se status för fakturaöverföringen. I detta exempel kan du se att du får ett felmeddelande eftersom:
- Vissa av fakturorna redan finns i Finago.
- Vissa fakturor fortfarande är i överföringsstatus (arbetskugghjul).
- En av fakturorna får inloggningsfelmeddelande, dvs. fakturan tillhör en avdelning där du inte har angett användarnamn och lösenord.
- De flesta fakturor har en grön bock som visar att överföringen är klar.
Så här ser det ut inne i Finago:
Skärmdump från Finago
Som du kan se listas de 7 fakturor som godkänts från filöverföringen i denna översikt.