RecMan har en integration med Xledger för enkel och effektiv överföring av fakturor och kreditnotor.
Läs mer om hur du ställer in integrationen i den här artikeln.
Anslut RecMan-produkter till Xledger
Gå till Produkt-översikten i Ekonomi-modulen.
Här får du en komplett översikt över alla produkter du har skapat i RecMan. När du skapar produkter krävs det att du lägger till namn och produktnummer. Utöver det behövs ingen annan information. För att koppla produkterna till Xledger behöver du lägga till viss information här. Fälten som måste finnas och stämma överens med Xledger är:
- Kreditkonto
- Debetkonto
- Moms-kod
- Momskonto
Bilden nedan visar var du anger kreditkonto, debetkonto och moms-kod. Som nämnts måste dessa motsvara liknande information som är registrerad i Xledger.
Det sista du gör i produktöversikten är att lägga till ett momskonto. Detta fält finns under själva översikten av produkterna.
Efter att informationen här har lagts till och sparats, och det har konstaterats att informationen stämmer överens med den som finns i Xledger, är det i stort sett klart för fakturaexport. Det sista steget är att säkerställa att kundnumren i RecMan matchar de i Xledger.
Momskoder (Standard)
| Beskrivning | Momskod | Momssats % |
|---|---|---|
| Beloppet är med moms | 2 | 25% |
| Beloppet är utan moms | 2N (Kontakta support) | 25% |
| För användning där moms är undantagen | 20 | 0% |
| Används mot utländska kunder | 27 | 0% |
| Utanför skatteområdet | 29 | 0% |
| För medelpris | 21 | 15% |
| För låg ränta | 22 | 12% |
Exportera faktura från RecMan till Xledger
För att exportera en eller flera fakturor till Xledger, gå först till Fakturorna i RecMan.
- Välj först en eller flera fakturor du vill överföra.
- Tryck sedan på Xledger för att starta överföringen. Du får en bekräftelse när överföringen är genomförd eller om det finns några fel du behöver rätta till.
- Efter överföringen kan du se molnet bredvid fakturaraden som indikerar om fakturan har överförts.
Vad exporteras?
Kundinformation
- Namn
- Företag nr
- Adress
- E-post
- Telefon №
Projekt Information
- Projekt nr
- Namn
Fakturainformation
- Produktnummer
- Produktnamn
- Momskod
- Kreditkonto
- Pris per enhet
- Siffra
- Kundreferens (hämtad från projektet i RecMan)
- Vår referens (hämtad från projektet i RecMan)
Kreditnota info
- Produktnummer
- Produktnamn
- Momskod
- Kreditkonto
- Debetkonto
- Pris per enhet
- Siffra
- Kundreferens (från projektet i RecMan)
- Vår referens (från projektet i RecMan)
Exempel på felmeddelanden
Kunden saknar en e-postadress:
Lösning:
Kontrollera att rätt mailadress finns inne hos kunden i CRM under företagsinformation.