Denna artikel beskriver hur man ställer in fakturaintegration med Xledger.
Översikt
Xledger Fakturaintegration i RecMan effektiviserar redovisningsprocesser genom att möjliggöra enkel datasynkronisering. Du kan överföra flera fakturor och kreditnotor med kunddata automatiskt, eller överföra dem med ett enda klick. Upptäck mer om Xledger fakturaintegration i denna artikel.
Notera
Denna integration kräver ett Xledger-konto.
Skapa en API-nyckel i Xledger
API-nyckeln är nödvändig för full integration. För endast CSV-export krävs den inte.
- När du är inloggad som administratör i Xledger, gå till Administration i huvudmenyn.
- Välj Åtkomstkontroll.
- Välj GraphQL.
- Tryck på API-tokens och sedan på den gröna knappen Generera ny token.
- Ge API-nyckeln ett namn, t.ex. RecMan.
- Välj Markera allt på Läs och Skriv.
- Tryck sedan på Generera token för att hämta API-nyckeln. Kopiera denna token för att ta med dig till RecMan. Se steg längre ner här
Hur man ställer in integration
För att aktivera Xledger-integration, gå till Systeminställningar och välj Marketplace.
Notera
Endast användare med Systemadministratörsbehörighet kan aktivera och hantera integrationer i Marketplace. Alla icke-administratörer kan komma åt och utforska Marketplace under den blå Hem-ikonen.
Klicka på den blå aktiveringsknappen med priset för att börja använda Xledger-integration.
Aktivera integrationstyp(er): full integration eller CSV-export. Om full integration väljs, ange API-nyckeln. Välj sedan överföringsmetod:
- Faktura (Rekommenderas) – Används när en faktura skapas och skickas till kunden från RecMan. Fakturadata överförs direkt till redovisningsmodulerna i Xledger.
- Order – Används när en faktura ska skapas och skickas till kunden från Xledger. Fakturadata överförs till ordermodulerna i Xledger för vidare bearbetning.
Välj även om fakturor och kreditnotor ska synkroniseras automatiskt. När detta är aktiverat kommer fakturor och kreditnotor skapade i RecMan att automatiskt överföras till Xledger.
Nästa steg är att välja en miljö för att koppla din integration (endast en kan väljas):
- Produktion: Konfigurera integrationen för att kommunicera med din produktionsmiljö i Xledger. Vi rekommenderar att testa integrationen i Demo-miljön innan du börjar med Produktionsmiljön.
- Demo: Konfigurera integrationen för att kommunicera med din demomiljö i Xledger. Observera att fel kan uppstå vid byte från Demo till Produktion, och support kan behövas.
Därefter väljer du om denna nyckel ska vara tillgänglig för:
- Alla avdelningar (global åtkomst).
- Specifika avdelningar (begränsa åtkomst till valda avdelningar).
Du kommer att kunna hantera dina nycklar under fliken Credentials.