Denna artikel beskriver hur du ställer in och använder fakturaintegration med Unimicro.
Översikt
Med Unimicro-integrationen kan du enkelt synkronisera faktura-, kund- och projektdata direkt från RecMan. Denna process kan automatiseras, vilket innebär att allt du behöver göra är att skapa eller uppdatera information på ett ställe, och integrationen sköter resten. Upptäck mer om Unimicro fakturafils-export i denna artikel.
Notera
Denna integration kräver ett Unimicro-konto.
Hur man ställer in integrationen
För att aktivera Unimicro-integration, gå till Systeminställningar och välj Marketplace.
Notera
Endast användare med systemadministratörsbehörighet kan aktivera och hantera integrationer i Marketplace. Alla icke-administratörer kan komma åt och utforska Marketplace under den blå Hem-ikonen.
Klicka på den blå aktiveringsknappen med priset för att börja använda Unimicro-integrationen.
Nästa steg är att ställa in behörigheter. Välj om du vill använda full integration eller CSV-export. Välj också den tillhörande avdelningen som ska ha tillgång till denna integration.
Om full integration väljs, klicka på Logga in på Unimicro-knappen. Du kommer att omdirigeras till Unimicro-webbplatsen för att logga in, välja din organisation, granska och acceptera alla nödvändiga behörigheter. När du återvänder till rutan "Hantera åtkomst", ange nyckelnamnet som sista steg.
Du kan hantera dina nycklar under fliken Referenser.
Fakturaexport
Fakturaexport till Unimicro är nu aktiverad och kan användas. Se bilden nedan för hur det ser ut i fakturaöversikten.
Till skillnad från flera andra fakturaexportalternativ behöver du inte ange ytterligare information för produkterna i produktöversikten i RecMan för att koppla detta till Unimicro. Den enda informationen som inkluderas från RecMan är produktnumret, vilket kommer att matchas automatiskt inom Unimicro.
När du överför data för första gången, se till att kundnumren stämmer överens i båda systemen. När du skapar kunder senare är det viktigt att RecMan används som huvudsakligt system, för att säkerställa att du inte duplicerar kunder i båda systemen och skapar kunder med olika kundnummer.