Esta es una guía hecha para que el usuario entienda mejor el proceso de creación de una empresa.
Cuando haga clic en el botón Crear en el menú principal en la parte superior izquierda, aparecerá un conjunto diferente de botones. Haga clic en Empresa para comenzar a agregar una empresa (vea la imagen de arriba).
En la imagen a continuación, agregamos una empresa e ingresamos la información requerida. La información que ingrese debe ser correcta, así que revise la información antes de crear la empresa. Si la información agregada es incorrecta, puede encontrar problemas, por ejemplo, al enviar una factura.
Nota
Siempre puede volver a una tarjeta de empresa y editar la información.
Siga los pasos numerados en la imagen de arriba.
- Lo primero que debe hacer al crear una tarjeta de empresa es agregar la empresa. Utilizamos una base de datos integrada que puede ayudar con la información de autocompletado. Usted busca por nombre de empresa y agrega fácilmente esa empresa. Si falta alguna información, deberá completarla manualmente.
- La única casilla que requiere información para que puedas crear una empresa.
- Una vez que haya ingresado la información necesaria, puede decidir si desea hacer un proyecto conectado a la empresa para ahorrar tiempo.
- Se han completado los pasos necesarios para crear una tarjeta de empresa detallada. Para guardar la tarjeta de empresa, haga clic en el botón Crear.
En la imagen de arriba, puede ver el diseño de la tarjeta de empresa que acabamos de crear, así como el proyecto. Para acceder a la tarjeta de la empresa, debe hacer clic en el botón CRM en el menú principal, buscar su empresa y luego hacer clic en el nombre de la empresa.