Este artículo presenta un resumen de los diferentes campos de la tarjeta de empresa.
Cada empresa en su CRM tiene su propia tarjeta de empresa. Esta es una recopilación de información sobre la empresa. Su objetivo es proporcionar información general, historial, datos de contacto e información comercial, como el puntaje crediticio, entre otros. La mayoría de los campos son intuitivos; a continuación, los revisaremos brevemente y proporcionaremos información adicional cuando sea necesario. Para acceder a la tarjeta de empresa, haga clic en el nombre de la empresa.
¡TENGA EN CUENTA!
Algunos campos deben estar activados desde la configuración de CRM para que aparezcan en la tarjeta de la empresa.
- Información general –Nombre de la empresa, número, dirección de correo electrónico e industria. Gran parte de esta información puede modificarse haciendo clic en el botón Editar, ubicado en la esquina superior derecha. El botón junto a este permite agregar un logotipo a la empresa, aunque no será visible en la tarjeta de empresa.
- Estos botones le muestran información rápida y útil sobre la empresa.
- Economía: aquí encontrará un gráfico de los ingresos de los últimos dos años y las últimas facturas enviadas a esta empresa.
- Reclutamiento: puede ver los candidatos que están en proceso, ver los candidatos presentados y ver las ofertas de empleo relacionadas con esta empresa.
- Archivos: aquí puede ver los archivos cargados en la tarjeta de la empresa y subir nuevos archivos. También puede compartir archivos de la empresa y ver los que se han cargado en los proyectos vinculados a esta empresa.
- Diálogo: en esta sección encontrará toda la comunicación realizada entre usted y la empresa a través de RecMan. Si ha sincronizado su correo electrónico, también puede adjuntar correos electrónicos a la empresa; al hacerlo, aparecerán aquí. También puede elegir Registrar el correo entrante manualmente presionando el botón en el cuadro de Diálogo que se encuentra en la esquina superior derecha.
- Calendario: este calendario funciona casi igual que el calendario normal, pero al crear un nuevo evento, parte de la información se completa automáticamente con datos de la empresa.
- Personas de contacto: esta es una vista general de todas las personas de contacto de esta empresa. También puede agregar nuevas personas de contacto, modificar o actualizar las existentes, ver y agregar atributos, enviar correos electrónicos y SMS, marcarlas como inactivas o eliminarlas como personas de contacto.
- Proyectos: aquí encontrará una vista general de cada proyecto relacionado con la empresa. Puede navegar fácilmente entre los distintos proyectos, ver información general sobre estos y crear nuevos.
- Consultas: resumen de las consultas recibidas.
- Ofertas: vista general de las ofertas enviadas y firmadas.
- Trabajo registrado: disponible para proyectos de gestión de personal.
- Dirección de visita y dirección postal.
- Indicaciones: explicación de cómo encontrar la oficina de la empresa.
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Dirección de facturación y Dirección de entrega: la dirección de facturación debe estar correctamente diligenciada para poder enviar una factura desde el sistema. También puede agregar aquí la información de facturación. En casilla de la Información de la factura, ingresará la información necesaria para enviar facturas a la empresa. Estos son los campos que puede llenar aquí:
- Tipo de factura (factura por correo electrónico con archivos adjuntos, con enlace de seguimiento o factura en papel);
- Facturación de proyectos (sí/no);
- Correo electrónico de la factura;
- EHF - Número de empresa;
- EHF - Nombre de la factura;
- EHF - Referencia;
- GNL;
- Tiempo de crédito;
- Intervalo de facturación;
- Calificación crediticia;
- Límite de crédito aprobado;
- Límite de crédito sugerido;
- Referencia;
- Información de la orden (la información aparecerá en la orden de venta pero no en la factura en sí);
- También es posible agregar líneas de factura fijas, las cuales aparecerán automáticamente en cada factura de esta empresa
-
Salario y datos del proyecto: Ingrese los valores predeterminados para el precio y el diseño de la factura que desea utilizar para esta empresa. También puede agregar acuerdos colectivos que estarán disponibles en los proyectos de la empresa. Los campos que puede llenar en la sección de Salario y datos del proyecto son:
- Salario de vacaciones por defecto
- Tarifa por hora predeterminada
- Diseño de factura
- Incluir intervalo de tiempo en la factura
- Facturar sumas cero (si las líneas de factura que suman cero se incluirán en la factura o no).
- El coste social superior (que anulará el coste social establecido en el acuerdo colectivo y en la asignación de trabajo).
- Factor
- Margen
- Aprobador de trabajo en la factura (si el nombre del aprobador de trabajo debe incluirse en cada línea de la factura, debe elegir el diseño de la factura: "agrupado por empleado + detallado + información del empleado y beneficio").
- Banco de horas: puede ver la cantidad de horas registradas, si las hay.
- Matriz salarial: seleccione una matriz salarial que se haya agregado en Configuración del sistema → Personal.
- Horas de trabajo: cambie las horas de trabajo predeterminadas para la empresa. Esto anulará las horas de trabajo estándar establecidas en un acuerdo colectivo.
- Departamentos asociados: descripción general de los departamentos asociados con la empresa.
- Compañero de trabajo asociado a la empresa: resumen de los empleados asociados a la empresa.
- Notas: agregue información útil sobre la empresa que deba estar fácilmente accesible.
- Pipeline de la empresa: a qué pipeline de empresas está vinculada la empresa.
- Tareas pendientes: descripción general de las tareas relacionadas con la empresa.
- Atributos: ver/agregar atributos a la empresa.
- Índice de etiquetas: sección para agregar etiquetas.
- Registro: descripción general de las actividades recientes de la empresa. Puede ver cambios, actualizaciones y comentarios en categorías separadas.
- Industria: a qué industria pertenece la empresa.
- Proyectos secundarios: proyectos secundarios agregados a la empresa.
- Relación de grupo: vincule empresas como empresas matriz y subsidiarias.