Cómo añadir o editar persona(s) de contacto en una empresa en RecMan.
Añadir una persona de contacto
Puede añadir una persona de contacto desde la tarjeta de la empresa. Vaya a la tarjeta de la empresa, ya sea buscando en la barra de búsqueda principal (1), buscando una empresa en la base de datos del CRM (2) o creando una nueva empresa en RecMan (3).
Para crear una nueva persona de contacto o ver una existente, haga clic en el ícono de personas de contacto (4) en el diseño para abrir la vista, luego presione +Crear (5) para añadir una nueva persona de contacto.
Crear una persona de contacto le permite proporcionar detalles exhaustivos. Aunque el nombre es el único campo obligatorio, cuantos más detalles, mejor.
- Email: permite enviar información directamente desde RecMan, como ofertas y presentaciones de candidatos.
- Teléfono: facilita el envío de mensajes SMS desde RecMan y proporciona información de contacto accesible.
- Cargo: ayuda a identificar al contacto específico para consultas adecuadas.
- Notas: permiten incluir información adicional necesaria.
- Redes sociales: conecta sus cuentas de redes sociales.
- Departamento: vincula el contacto a un departamento en RecMan; por defecto, se establece en el departamento del usuario pero es modificable.
- Boletín: opción de filtro para el módulo de personas de contacto, que puede enviar correos electrónicos, SMS, formularios o extraer una lista a Excel.
- Salir: permite que los datos permanezcan y establece al contacto como inactivo. Se utiliza cuando un contacto se va o ya no es un punto de contacto; los datos permanecen pero están inactivos.
Editar a una persona de contacto
La edición de una persona de contacto en la tarjeta de la empresa se puede realizar presionando el símbolo de lápiz, que también brinda la posibilidad de añadir imágenes o fotografías de perfil, las cuales también se mostrarán en el módulo de personas de contacto. El módulo de personas de contacto le permite obtener una visión general y ordenar a todas las personas de contacto.
Consejo
Las personas de contacto vinculadas a proyectos de selección de personal pueden beneficiarse del portal del cliente al establecerlas como aprobadoras de trabajo en el CRM; esto también se puede utilizar para la programación de turnos como cliente.