Este artículo explica cómo activar y usar la integración de verificación y monitoreo de crédito.
RecMan ofrece integración con Creditsafe para verificaciones y monitoreo de crédito.
Creditsafe es una empresa global de informes crediticios que ayuda a las empresas a evaluar riesgos financieros, evaluar la solvencia crediticia, monitorear cambios en la calificación y quiebras, y tomar decisiones más seguras sobre organizaciones.
Cómo activar la verificación y monitoreo de crédito
Para activar la verificación de crédito, vaya a la Configuración del sistema y seleccione Marketplace.
Nota
Solo los usuarios con permisos de Administrador del Sistema pueden activar y gestionar integraciones en el Marketplace. Todos los usuarios que no sean administradores pueden acceder y explorar el Marketplace bajo el ícono azul de Inicio.
Haga clic en el botón azul de activación para comenzar a usar la verificación y monitoreo de crédito.
Precios
- 20 NOK por cada verificación de crédito de 1 empresa
- 5 NOK por 1 mes para el monitoreo activo de 1 empresa
Puede gestionar los permisos en la pestaña Gestionar acceso. El compañero de trabajo que realiza la activación recibe acceso inmediato. Puede elegir si la integración debe ser accesible para:
- Todos los departamentos (acceso global)
- Departamentos específicos (restringir acceso a departamentos seleccionados)
- Compañeros de trabajo específicos (conceder acceso solo a ciertos usuarios)
Activar una verificación de crédito para compañeros de trabajo no genera costos por sí solo. Los costos solo aplican por cada empresa sobre la que se realiza una verificación de crédito y por el monitoreo continuo. En cuanto a las notificaciones del monitoreo, el compañero asociado recibirá una notificación en RecMan cada vez que ocurra un evento relevante que genere una actualización en la verificación de crédito. Esta información quedará registrada en el módulo de notificaciones.
Verificación de crédito en la empresa existente
Para realizar una verificación de crédito de una empresa, vaya a la empresa correspondiente en el CRM:
- Haga clic el ícono de verificación de crédito en la esquina superior derecha de la tarjeta de la empresa.
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Cuando la verificación de crédito se haya completado, podrá ver la calificación crediticia del cliente, basada en los estándares internacionales A–E y 0–99, donde A-99 representa la calificación más sólida y E-1 la más débil. Además, podrá consultar el límite de crédito recomendado y la fecha de la última actualización de la verificación de crédito.
- Al realizar una verificación de crédito, la empresa también se añade automáticamente al monitoreo. Durante el monitoreo, las verificaciones de crédito se actualizarán automáticamente en segundo plano. Para detener el monitoreo, presione Detener.
Calificación crediticia en las facturas
La misma información de calificación crediticia también será visible en la vista general de facturas en RecMan cuando haga clic en la flecha junto al número de factura.
Calificación crediticia en CRM
Además de ver la calificación crediticia en la tarjeta de la empresa y en la vista general de facturas, también puede ver la calificación en el CRM. Pase el cursor sobre la letra de la calificación para ver los detalles de la clasificación.
Para obtener una vista general de las empresas que monitorea, use el filtro de Monitoreo de crédito.
Para realizar verificaciones de crédito o activar/desactivar el monitoreo de crédito para múltiples empresas a la vez, seleccione las empresas y haga clic en los íconos correspondientes, como se ilustra a continuación:
Informe
Después de completar la verificación de crédito, también puede acceder a un informe detallado.
Desde la tarjeta de la empresa, puede obtenerse haciendo clic en el ícono PDF:
Desde la vista general de facturas, también puede obtenerse el mismo informe:
Ejemplo de informe de crédito
En la imagen a continuación, puede ver la primera página del informe. Además, el informe incluye información detallada como indicadores clave, ratios financieros, contabilidad, historial de pagos, accionistas, entre otros.
Mensaje de error
Si la empresa no existe debido a un número de organización incorrecto o, por cualquier otro motivo, no es posible realizar la verificación de crédito, se mostrará el mensaje de error correspondiente.