Este artículo le trae un resumen de los diferentes campos en la tarjeta de empresa.
Cada empresa en su CRM tiene su propia tarjeta de empresa. Esta es una recopilación de información sobre esa empresa. Se supone que esto le brinda información sobre la empresa, el historial, la información de contacto y la información comercial, como el puntaje crediticio, etc. La mayoría de los campos se explican por sí mismos; Los revisaremos rápidamente y brindaremos información adicional cuando sea necesario. Para acceder a la ficha de empresa, haga clic en el nombre de la empresa.
¡NÓTESE BIEN!
Algunos campos deben estar activados desde la configuración de CRM para que aparezcan en la ficha de la empresa.
- Información general – Nombre de la empresa, número, dirección de correo electrónico e industria. Gran parte de esta información se puede cambiar presionando el botón Editar en la esquina superior derecha. El botón junto a él le permite agregar un logotipo a la empresa, aunque no esté visible en la tarjeta de la empresa.
- Estos botones le muestran información rápida y útil sobre la empresa.
- Economía: aquí encontrará un gráfico de los ingresos de los últimos dos años y las últimas facturas enviadas a esta empresa.
- Reclutamiento: puede ver los candidatos que están en proceso, ver los candidatos presentados y ver los puestos de trabajo relacionados con esta empresa.
- Archivos: puede ver los archivos cargados a la empresa y cargar nuevos archivos a la tarjeta de la empresa. También puede compartir archivos de empresas aquí y ver archivos cargados en proyectos conectados a esta empresa.
- Diálogo: en este cuadro, encontrará toda la comunicación realizada entre usted y la empresa a través de RecMan. Si ha sincronizado su correo electrónico, también puede optar por adjuntar correos electrónicos a una empresa; si hace esto, aparecerán aquí. También puede elegir Registrar el correo entrante manualmente presionando el botón en el Diálogo cuadro en la esquina superior derecha.
- Calendario: este calendario funciona casi igual que el calendario normal, pero si crea un nuevo evento, parte de la información ya está completa con información sobre el empresa.
- Personas de contacto: esta es una descripción general de todas las personas de contacto de esta empresa. También puede agregar nuevas personas de contacto, cambiar/actualizar las antiguas, ver y agregar atributos, enviar correo y SMS, marcarlas como abandonadas o eliminarlas como personas de contacto.
- Proyectos: aquí obtendrá una buena descripción general de cada proyecto relacionado con la empresa. Puede navegar fácilmente a los diferentes proyectos, ver información general sobre ellos y crear otros nuevos.
- Consultas: resumen de las consultas recibidas.
- Ofertas: descripción general de las ofertas enviadas y firmadas.
- Trabajo registrado: disponible para proyectos de selección de personal.
- Dirección de visita y dirección postal.
- Indicaciones: explicación de cómo encontrar la oficina de la empresa.
-
Dirección de facturación y Dirección de entrega: la dirección de facturación debe estar correctamente cumplimentada para poder enviar una factura desde el sistema. También puede agregar información de la factura aquí. En la Información de la factura casilla, ingresará la información necesaria para enviar facturas a la empresa. Estos son los campos que puede rellenar aquí:
- Tipo de factura (factura por correo electrónico con archivos adjuntos, con enlace de seguimiento o factura en papel);
- Facturación de proyectos (sí/no);
- Correo electrónico de la factura;
- EHF - Número de empresa;
- EHF - Nombre de la factura;
- EHF - Referencia;
- GNL;
- Tiempo de crédito;
- Intervalo de facturación;
- Calificación crediticia;
- Límite de crédito aprobado;
- Límite de crédito sugerido;
- Referencia;
- Información del pedido (la información del pedido aparecerá en el pedido pero no en la factura en sí);
- También existe la posibilidad de ingresar líneas de factura fijas, que siempre aparecerán en cada factura para este empresa específico.
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Salario y datos del proyecto: ingrese los valores predeterminados para el precio de la factura y el diseño de la factura que desea usar para el empresa. También puede agregar convenios colectivos que deberían estar disponibles en los proyectos del empresa. Los campos que puede rellenar en los datos de Salario y proyecto caja son:
- Salario de vacaciones por defecto
- Tarifa por hora predeterminada
- Diseño de factura
- Incluir intervalo de tiempo en la factura
- Factura sumas cero (si las líneas de factura que suman cero se incluirán en la factura o no).
- El coste social superior (que anulará el coste social fijado por convenio colectivo y puesto de trabajo).
- Factor
- Margen
- Aprobador de trabajo en la factura (si el nombre del aprobador de trabajo debe incluirse en cada línea de la factura, debe elegir el diseño de la factura: "agrupado por empleado + detallado + información del empleado y beneficio").
- Banco de horas: puede ver la cantidad de horas registradas, si las hay.
- Matriz salarial: seleccione una matriz salarial que se pueda agregar en Configuración del sistema → Personal.
- Horas de trabajo: cambie las horas de trabajo predeterminadas para la empresa. Esto anulará las horas de trabajo estándar registradas en un convenio colectivo.
- Departamentos asociados: descripción general de los departamentos asociados con la empresa.
- Compañero de trabajo asociado a la empresa: resumen de los empleados afiliados a la empresa.
- Notas: agregue información útil que debería estar fácilmente disponible con respecto a la empresa.
- Pipeline de la empresa: a qué pipeline de la empresa está vinculada la empresa.
- Tareas pendientes: descripción general de las tareas relacionadas con la empresa.
- Atributos: ver/agregar atributos a la empresa.
- Índice de etiquetas: un lugar para agregar etiquetas.
- Registro: descripción general de las actividades recientes de la empresa. Puede ver cambios, actualizaciones y comentarios en categorías separadas.
- Industria: a qué industria pertenece la empresa.
- Proyectos secundarios: proyectos secundarios agregados a la empresa.
- Relación de grupo: vincule a las empresas como empresas secundarias y matrices.