Verificación de crédito con Creditsafe

RecMan ofrece integración para verificación y monitoreo de crédito a través de Creditsafe.

Creditsafe es el servicio de información crediticia más grande del mundo y ofrece verificación y monitoreo de crédito de compañías noruegas e internacionales. A través de verificaciones de crédito para clientes en Noruega, Suecia y Dinamarca en RecMan.

Cómo activar la verificación de crédito en la configuración

Para activar la verificación de crédito de Creditsafe, vaya a Configuración del sistema → Compañeros de trabajo. Seleccione el usuario en el que desea activar la verificación de crédito y marque Verificación de crédito en los derechos Servicios con precio.

La activación de Verificación de crédito para compañeros de trabajo no genera ningún costo por sí misma. Los costos son solo para cada cliente donde se realiza la verificación de crédito y para el monitoreo continuo. En cuanto a mantenerse al tanto con el monitoreo, el compañero de trabajo asociado recibirá una notificación en RecMan cada vez que un evento notable haga que se actualice la verificación de crédito. Esto se anotará en el módulo de notificación.

Verificación de crédito en el cliente existente

Para realizar una verificación de crédito de un cliente, vaya al cliente deseado en CRM:

1. Presione el ícono de Verificación de crédito en la parte superior derecha de la tarjeta de cliente.
2. Cuando se haya completado la verificación de crédito, descubrirá qué puntaje de crédito tiene el cliente; esto sigue los estándares internacionales AE y 0-99, donde A-99 es el más fuerte y E-1 es el más débil. Además, puede ver el límite de crédito recomendado y cuándo se actualizó la verificación de crédito.
   

   

   Cuando realiza una verificación de crédito, la empresa también se agrega al monitoreo automáticamente. Al monitorear, las verificaciones de crédito se actualizarán automáticamente en segundo plano. Para dejar de monitorear, presione Detener.

3. La misma información también será visible en el resumen de facturas en RecMan presionando la flecha al lado del número de factura.

   

Verificación de crédito y ver un puntaje en CRM

Además de ver la puntuación de crédito en la descripción general de la tarjeta y la factura del cliente, también puede ver la puntuación en la descripción general del cliente de CRM.

Para obtener una descripción general de las empresas que supervisa, puede utilizar un filtro de país y supervisión crediticia.

Para realizar verificaciones de crédito de varias empresas simultáneamente, puede marcar las empresas que desea verificar y hacer clic en el icono de verificación de crédito, como se muestra a continuación.

Informe

Cuando se haya completado una verificación de crédito, también será posible obtener un informe más detallado sobre la verificación de crédito.

Desde la ficha del cliente, esta se recupera haciendo clic en el icono PDF como se muestra en la imagen aquí:

También puede recuperar el mismo informe del resumen de facturas, como se muestra a continuación:

Ejemplo de reporte de crédito

Mensaje de error

Si la empresa no existe debido a un número de organización incorrecto o por otras razones no se puede verificar el crédito, se mostrará el siguiente mensaje de error.