Innhold i Systeminnstillinger → CRM.
Bedriftsattributter
Bedriftsattributter er selvbestemte datafelt, som kan knyttes til en bedrift i systemet. Dette gjør at dere kan tilpasse CRMen helt til deres bransje o.l.
Når du oppretter en ny attributt (+ Legg til) har du flere valg. Attributten må alltid ha et navn, men du har også flere valgmuligheter om hva slags type attributt den skal være:
- Ja / nei verdi – Om du har en attributt som heter for eksempel Snekker, vil man kunne sette Ja eller Nei på attributten.
- Stjernerating – Her settes en rating. Hvis attributten f.eks. heter Bilkompetanse, kan man sette antall stjerner etter hvor høyt man vurderer kandidatens bilkompetanse.
- Tekst – Her har man mulighet til å skrive inn fritekst i attributten, som da gir mulighet til å beskrive sine egne ferdigheter med egne ord, eller at man kan gjøre seg tekstnotater på attributten.
- Nedtrekk – Denne lager en liste med alternativer. Ved bruk av denne kan kun én av alternativene velges.
- Flervalg – Med flervalg kan man velge flere alternativer, og ikke kun én.
Når en bedrift har fått en attributt, er det enkelt å søke dem opp i etterkant, ved å f.eks. filtrere på attributten(e) i CRM.
I noen rapporten finnes også mulighet til å filtrere på bedriftsattributt.
Kontaktpersonattributter
Som med bedriftsattributtene, har du mulighet til å definere attributter til kontaktpersoner. Hensikten er for å lett kunne finne frem til enkelte eller flere kontaktpersoner når du filtrerer i CRM.
Når du oppretter en ny attributt (+ Legg til), har du flere valg. Attributten må alltid ha et navn, men du har også flere valgmuligheter om hva slags type attributt den skal være:
- Ja / nei verdi – Om du har en attributt som heter for eksempel Snekker, vil man kunne sette Ja eller Nei på attributten.
- Stjernerating – Her settes en rating. Hvis attributten f.eks. heter Bilkompetanse, kan man sette antall stjerner etter hvor høyt man vurderer kandidatens bilkompetanse.
- Tekst – Her har man mulighet til å skrive inn fritekst i attributten, som da gir mulighet til å beskrive sine egne ferdigheter med egne ord, eller at man kan gjøre seg tekstnotater på attributten.
- Nedtrekk – Denne lager en liste med alternativer. Ved bruk av denne kan kun én av alternativene velges.
- Flervalg – Med flervalg kan man velge flere alternativer, og ikke kun én.
- Delt – Gjør attributten tilgjengelig for kontakpersonen når denne er logget in på kundeportalen.
I noen rapporten finnes også mulighet til å filtrere på kontaktpersonsattributt.
Standardverdier
På standardverdier har du mulighet til å legge noen standard verdier som blir gjeldende når du oppretter en ny bedrift i CRM. Standardverdier defineres per avdeling. Du har mulighet til å velge standardverdi for:
- Dager kreditt – Antall dager kredit kunder får på faktura.
- Nyhetsmail (Ja/nei) – Ett valg for at enkelt kunne filtrere på kunder som skal ha nyhetsmail.
- Fakturatype – Valg for hvordan kunde skal få tilsendt faktura (Epost m. vedlegg, Epost m. tracking link eller papirfaktura).
- Relasjon – Definerer kundes relation til dere (Kunde, prospekt, tidligere kunde m.fl).
Bedriftskort
Inne på Bedriftskort (Kundekort) har du muligheten til å skru av og på felter på kundekortet. Endringer du gjør her vil påvirke alle bedrifter i deres CRM. Feltene som kan skrus av/på er:
- Arbeidstid – Lar deg definere standard arbeidstid for alle ansatte som jobber på et prosjekt knyttet til denne kunden.
- Veibeskrivelse – Gir deg et tekstfelt der du kan legge inn spesifikke veibeskrivelser til kunden.
- Lønnsmatrise – Lar deg definere standard lønnsmatrise som skal brukes på prosjekter knyttet til kunden.
- Lønns- og prosjektdata – Lar deg definere Lønns- og prosjektdata som skal gjelde for prosjekt og jobb som opprettes på kunden.
- Timebank (akkordlønn) – Gir deg tilgang til at sette opp timebank på prosjektet.
Auto-tag
Denne funksjonen lar deg skru på auto-tagging av bedifter i din CRM. Du kan velge mellom:
- Oppdater status til Kunde (A) når man oppretter faktura
- Oppdater status til Kunde (A) når man oppretter ordre
- Oppdater status til Kunde (A) når man oppretter jobb
- Oppdater status til Prospekt (C) når man oppretter tilbud/avtale
Dette betyr at systemet automatisk vil oppdatere samarbeidsforhold på bedrifter i din CRM når gitte opreasjoner utføres. De vil da endres til Kunde (A) og Prospekt (C) utifra hvilken handling du tar.
Kontaktpersonroller
Lar deg opprette forhåndsdefinerte roller for kontaktpersoner i ditt system. Dette betyr at du kan lage maler for hvilke rettigheter de skal ha inne i kundeportalen.
For eksempel kan du lage en rolle som heter Timegodkjenner. I denne rollen legger du til rettigheter som Prosjekt – Godkjenn timer, Slett arbeid og Se fakturapris. Neste gang du lager en kontaktperson som skal godkjenne timer, velger du bare denne rollen, og rettighetene du har valgt blir satt på automatisk.
Du kan kan også velge Bruk som standard på en rolle du oppretter. Denne rollen blir automatisk lagt på kontaktpersoner du oppretter, men du kan så klart endre rolle etterpå.
Brukervilkår
Under brukervilkår kan du skrive en brukervilkår tekst som gjelder deres kontaktpersoner i systemet. Denne teksten er tiltenkt for å be kontaktpersoner godkjenne at dere oppbevarer informasjon om dem i deres system. Dere må skrive deres egen tekst her, ettersom det er dere selv som bestemmer hva kontaktpersonen skal akseptere.
Du har også en liten Status meny her. Dersom denne står til Ikke aktiv (standard) så vil brukervilkårene ikke være synlige for noen kontaktpersoner. Skulle du velge å Aktivere den, så vil de kunne se denne når de logger seg på sin profil, og noen filtre og knapper blir synlige i systemet.
Du kan lese mer om kontakpersoner i denne artikkelen.