Detta är en guide som gjorts för att förstå processen med att skapa ett företag i RecMan.
När du klickar på Plus-knappen i huvudmenyn till vänster visas en annan uppsättning knappar i den menyn till höger. Klicka på Lägg till företag för att börja lägga till ett företag (se bilden ovan).
På bilden nedan lägger vi till ett företag och skriver in önskad information. Det är viktigt att informationen du anger är korrekt, så granska informationen innan du skapar företaget. Om den tillagda informationen är fel kan du stöta på problem, till exempel när du skickar ut en faktura.
Notera
Du kan alltid gå tillbaka till ett företagskort och redigera informationen.
Nytt företag/kund – Layout
Följ de numrerade stegen på bilden ovan:
- Det första du ska göra när du skapar ett företagskort är att lägga till företaget. Vi använder en integrerad databas som kan hjälpa till med automatisk ifyllning av information. Du söker efter företagsnamn och lägger enkelt till det företaget. Om viss information saknas måste du fylla i den manuellt.
- Den enda rutan som kräver information för att skapa ett företag.
- När du har angett den information du behöver kan du bestämma om du vill skapa ett projekt, anslutet till företaget för att spara tid.
- Stegen som krävs för att skapa ett företagskort är slutförda. För att faktiskt skapa företagskortet, klicka på knappen Skapa.
Kundkort – Layout
På bilden ovan kan du se utformningen av företagskortet som vi just skapade samt projektet. För att komma åt företagskortet klickar du på CRM-knappen i huvudmenyn, söka efter ditt företag och sedan klicka på företagets namn.